Yn ddiweddar, mae marchnad sglodion storio wedi bod yn profi cynnydd sylweddol mewn prisiau, wedi'i yrru ar y cyd gan y galw ffrwydrol am bŵer cyfrifiadurol deallusrwydd artiffisial (AI) ac addasiadau strwythurol yn y gadwyn gyflenwi.

Dynameg Allweddol y Cynnydd Cyfredol mewn Pris Sglodion Storio

Dynameg allweddol: O ran cynnydd mewn prisiau, mae prisiau DDR5 wedi codi dros 100% mewn un mis; mae'r cynnydd disgwyliedig ym mhris contract DRAM ar gyfer pedwerydd chwarter y flwyddyn wedi'i godi i 18%-23%, gyda phrisiau ar y pryd rhai modelau'n codi 25% mewn wythnos. Ar gyfer strategaethau gweithgynhyrchwyr, mae cwmnïau blaenllaw fel Samsung ac SK Hynix wedi atal dyfynbrisiau contract, gan flaenoriaethu capasiti cynhyrchu ar gyfer HBM (Cof Lled Band Uchel) a DDR5 a dim ond agor y cyflenwad i gwsmeriaid cydweithredol mawr hirdymor. Y prif ysgogydd yw'r cynnydd mewn galw am weinyddion AI, sy'n defnyddio llawer iawn o gapasiti waffer, wrth i ddarparwyr gwasanaethau cwmwl gloi capasiti ar gyfer yr ychydig flynyddoedd nesaf ymlaen llaw i adeiladu seilwaith pŵer cyfrifiadurol.

Effaith ar y Gadwyn Ddiwydiannol:

Mae cewri rhyngwladol: Samsung ac SK Hynix wedi gweld twf sylweddol mewn refeniw ac elw gweithredol.

Gweithgynhyrchwyr domestig: Mae cwmnïau fel Jiangbolong a Biwin Storage wedi cyflawni gwelliannau perfformiad sylweddol, gan gyflymu amnewid technolegol.

Marchnad derfynellau: Mae rhai brandiau electroneg defnyddwyr yn wynebu pwysau prisio oherwydd costau storio cynyddol. 

https://www.perfectdisplay.com/24-fhd-280hz-ips-model-pm24dfi-280hz-product/

https://www.perfectdisplay.com/27-fhd-240hz-va-model-ug27bfa-240hz-product/

https://www.perfectdisplay.com/34wqhd-165hz-model-qg34rwi-165hz-product/

Rhesymau Craidd dros y Cynnydd Prisiau

Gellir deall y cynnydd sydyn ym mhrisiau sglodion storio fel stori nodweddiadol o "anghydbwysedd cyflenwad-galw", ond mae wedi'i ategu gan drawsnewidiad diwydiannol dwys.

Ochr y Cyflenwad: Crebachiad Strwythurol a Symudiad Strategol

Mae gweithgynhyrchwyr offer gwreiddiol (OEMs) sglodion storio fel Samsung, SK Hynix, a Micron yn mynd trwy drawsnewidiad strategol. Maent yn ailddyrannu llawer iawn o gapasiti waffer o DRAM a NAND gradd defnyddwyr traddodiadol i HBM a DDR5 â mwy o elw i ddiwallu galw gweinyddion AI. Mae'r dull "dwyn Peter i dalu Paul" hwn wedi arwain yn uniongyrchol at ostyngiad sydyn yng nghapasiti sglodion storio pwrpas cyffredinol, gan achosi cyflenwad mewn mannau tynn.

Ochr y Galw: Mae Ton Deallusrwydd Artiffisial yn Sbarduno Galw Mawr

Galw ffrwydrol yw'r rheswm sylfaenol. Mae cewri gwasanaethau cwmwl byd-eang (e.e. Google, Amazon, Meta, Microsoft) yn buddsoddi'n helaeth mewn seilwaith AI. Mae gan weinyddion AI ofynion eithriadol o uchel ar gyfer lled band a chynhwysedd storio, sydd nid yn unig yn cynyddu prisiau HBM a DDR5 ond hefyd yn meddiannu capasiti cyffredinol y diwydiant trwy eu cyfaint caffael enfawr. Yn ogystal, bydd ehangu cymwysiadau AI o hyfforddiant i gasgliad yn cynyddu'r galw am DRAM ymhellach.

Ymddygiad y Farchnad: Mae Prynu Panig yn Gwaethygo Anwadalrwydd

Yn wyneb y disgwyliad o "brinder cyflenwad," mae gweithgynhyrchwyr gweinyddion i lawr yr afon a gwneuthurwyr cynhyrchion electronig wedi mabwysiadu prynu panig. Yn lle pryniannau chwarterol, maent yn ceisio cytundebau cyflenwi hirdymor o 2-3 blynedd, sy'n dwysáu gwrthdaro cyflenwad-galw tymor byr ymhellach ac yn gwneud anwadalrwydd prisiau'n fwy difrifol.

Effaith ar y Gadwyn Diwydiant

Mae'r cynnydd mewn prisiau hwn yn ail-lunio strwythur ac ecoleg y gadwyn gyfan o'r diwydiant storio.

Cewri Storio Rhyngwladol

Fel arweinwyr ym marchnad y gwerthwyr, mae cwmnïau fel Samsung ac SK Hynix wedi cyflawni twf uchel mewn refeniw ac elw. Gan fanteisio ar fanteision technolegol, maen nhw'n dal pŵer prisio cadarn ar gyfer cynhyrchion pen uchel fel HBM.

Mentrau Storio Domestig

Mae'r cylch hwn yn gyfle hanesyddol hollbwysig i weithgynhyrchwyr domestig. Trwy ddatblygiadau technolegol arloesol a strategaethau marchnad hyblyg, maent wedi cyflawni datblygiad naidfrog.

Amnewid Cyflymedig

Ynghanol cadwyni cyflenwi rhyngwladol tynnach, mae SSDs PCIe gradd menter domestig a chynhyrchion eraill yn cael eu hintegreiddio'n gyflym i gadwyni cyflenwi mentrau domestig blaenllaw, gan gyflymu'r broses amnewid ddomestig yn sylweddol.

Marchnad Defnyddwyr Terfynol

Mae cynhyrchion electroneg defnyddwyr sydd â chyfran uchel o gostau storio, fel ffonau clyfar canolig i isel eu pris, eisoes yn wynebu pwysau cost. Mae gweithgynhyrchwyr brandiau mewn penbleth: bydd amsugno costau'n fewnol yn gwasgu elw, tra gall trosglwyddo costau i ddefnyddwyr effeithio ar gyfaint gwerthiant.

Rhagolygon Tueddiadau'r Dyfodol

At ei gilydd, mae'n debygol y bydd y cyfnod hwn o ffyniant uchel yn y farchnad storio yn parhau am beth amser.

Tuedd Prisiau

Mae rhagolygon sefydliadol yn dangos y gallai'r cynnydd ym mhris sglodion storio bara o leiaf tan hanner cyntaf 2026. Yn benodol, disgwylir i brisiau HBM a DDR5 weld cynnydd sydyn yn yr ychydig chwarteri nesaf.

Iteriad Technolegol

Mae ailadrodd technoleg storio yn cyflymu. Bydd OEMs yn parhau i fudo i brosesau mwy datblygedig (megis nodau 1β/1γ), tra bod technolegau cenhedlaeth nesaf fel HBM4 wedi'u rhoi ar yr agenda Ymchwil a Datblygu a chynhyrchu màs i fynd ar drywydd perfformiad ac elw uwch.

Proses Lleoleiddio

Wedi'i ysgogi gan AI a strategaethau cenedlaethol, bydd mentrau storio Tsieineaidd yn parhau i fuddsoddi mewn ymchwil a datblygu technolegol a chynhwysedd cynhyrchu. Disgwylir, erbyn 2027, y bydd mentrau storio Tsieineaidd yn cyflawni datblygiad sylweddol o ran cyfran o'r farchnad fyd-eang ac yn chwarae rhan bwysicach yn y gadwyn ddiwydiannol fyd-eang.