Recentemente, u mercatu di i chip di almacenamiento hà cunnisciutu un aumentu significativu di i prezzi, guidatu inseme da a dumanda esplusiva di putenza di calculu di l'intelligenza artificiale (IA) è da l'aghjustamenti strutturali in a catena di furnimentu.

Dinamica chjave di l'aumentu attuale di u prezzu di i chip di almacenamentu

Dinamica chjave: In termini d'aumentu di i prezzi, i prezzi di a DDR5 sò aumentati di più di 100% in un solu mese; l'aumentu previstu di u prezzu di u cuntrattu DRAM per u quartu trimestre hè statu aumentatu à 18%-23%, cù i prezzi spot di certi mudelli chì sò aumentati di 25% in una settimana. Per e strategie di i pruduttori, e cumpagnie principali cum'è Samsung è SK Hynix anu suspesu e quotazioni di i cuntratti, dendu priorità à a capacità di pruduzzione per HBM (High Bandwidth Memory) è DDR5 è aprendu a furnitura solu à i principali clienti cooperativi à longu andà. U mutore principale hè l'aumentu di a dumanda di servitori IA, chì cunsuma una grande quantità di capacità di wafer, postu chì i fornitori di servizii cloud bloccanu a capacità per i prossimi anni in anticipu per custruisce l'infrastruttura di putenza di calculu.

Impattu di a catena industriale:

Giganti internaziunali: Samsung è SK Hynix anu vistu una crescita sustanziale di i ricavi è di l'utile operativu.

Pruduttori naziunali: Cumpagnie cum'è Jiangbolong è Biwin Storage anu ottenutu miglioramenti significativi di e prestazioni, accelerendu a sustituzione tecnologica.

Mercatu di i terminali: Alcune marche di l'elettronica di cunsumu sò sottumesse à una pressione di i prezzi per via di l'aumentu di i costi di almacenamentu. 

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E ragioni principali di l'aumentu di i prezzi

L'aumentu bruscu di i prezzi di i chip di almacenamiento pò esse capitu cum'è una storia tipica di "squilibriu trà l'offerta è a dumanda", ma hè sustinutu da una prufonda trasfurmazione industriale.

Da u latu di l'offerta: cuntrazione strutturale è cambiamentu strategicu

I pruduttori d'equipaggiamenti originali (OEM) di chip di almacenamiento cum'è Samsung, SK Hynix è Micron stanu subendu una trasfurmazione strategica. Stanu riallocendu una grande quantità di capacità di wafer da DRAM è NAND tradiziunali di qualità cunsumadore à HBM è DDR5 à margine più altu per risponde à a dumanda di servitori AI. Questu approcciu di "arrubà à Petru per pagà à Paul" hà purtatu direttamente à una forte calata di a capacità di chip di almacenamiento di usu generale, causendu una scarsa offerta.

Dato di a dumanda: L'onda di l'IA provoca a super dumanda

A dumanda esplusiva hè a ragione fundamentale. I giganti mundiali di i servizii cloud (per esempiu, Google, Amazon, Meta, Microsoft) stanu investendu assai in l'infrastruttura di l'IA. I servitori IA anu esigenze estremamente elevate per a larghezza di banda è a capacità di almacenamiento, chì ùn solu face cresce i prezzi di HBM è DDR5, ma occupa ancu a capacità generale di l'industria per via di u so massivu vulume di acquisti. Inoltre, l'espansione di l'applicazioni IA da a furmazione à l'inferenza aumenterà ulteriormente a dumanda di DRAM.

Cumportamentu di u Mercatu: L'acquistu di panicu aggrava a volatilità

Di fronte à l'aspettativa di "scarsità di furnitura", i pruduttori di servitori à valle è i pruduttori di prudutti elettronichi anu aduttatu l'acquisti di panicu. Invece di acquisti trimestrali, cercanu accordi di furnitura à longu andà di 2-3 anni, ciò chì intensifica ulteriormente i cunflitti trà l'offerta è a dumanda à cortu andà è rende a volatilità di i prezzi più severa.

Impattu nantu à a catena industriale

Questa crescita di i prezzi sta rimodellendu a struttura è l'ecologia di tutta a catena di l'industria di u almacenamentu.

Giganti Internaziunali di u Storage

Cum'è capi in u mercatu di i venditori, cumpagnie cum'è Samsung è SK Hynix anu ottenutu una forte crescita di entrate è profitti. Sfruttendu i vantaghji tecnologichi, detenenu fermamente u putere di fissazione di i prezzi per i prudutti di alta gamma cum'è HBM.

Imprese di almacenamentu domesticu

Stu ciclu prisenta una opportunità storica critica per i pruduttori naziunali. Attraversu scoperte tecnologiche è strategie di mercatu flessibili, anu ottenutu un sviluppu rapidu.

Sustituzione Accelerata

In mezu à e catene di furnimentu internaziunali più strette, i SSD PCIe di qualità domestica è altri prudutti sò integrati rapidamente in e catene di furnimentu di e principali imprese domestiche, accelerendu significativamente u prucessu di sustituzione domestica.

Mercatu di i cunsumatori di u terminal

I prudutti elettronichi di cunsumu cù una alta proporzione di costi di almacenamentu, cum'è i smartphones di fascia media-bassa, sò digià sottumessi à pressioni di costi. I pruduttori di marca sò in un dilema: l'assorbimentu di i costi internamente comprimerà i profitti, mentre chì u trasferimentu di i costi à i cunsumatori pò influenzà u vulume di vendite.

Prospettive di Tendenze Future

In generale, questu periodu di alta prosperità in u mercatu di u almacenamentu hè prubabile di cuntinuà per un certu tempu.

Tendenza di i prezzi

E previsioni istituziunali indicanu chì l'aumentu di u prezzu di i chip di almacenamentu puderia durà almenu finu à u primu semestre di u 2026. In particulare, si prevede chì i prezzi di HBM è DDR5 subiranu forti aumenti in i prossimi trimestri.

Iterazione Tecnologica

L'iterazione di a tecnulugia di almacenamentu hè in accelerazione. I pruduttori d'equipaggiamentu originale (OEM) continueranu à migrà versu prucessi più avanzati (cum'è i nodi 1β/1γ), mentre chì e tecnulugie di prossima generazione cum'è HBM4 sò state messe in l'agenda di R&S è di pruduzzione di massa per perseguità prestazioni è profitti più elevati.

Prucessu di lucalizazione

Spinte da l'IA è da strategie naziunali, l'imprese di almacenamentu chinesi continueranu à investisce in R&S tecnologica è in capacità di pruduzzione. Si prevede chì, da u 2027, l'imprese di almacenamentu chinesi realizzeranu una svolta significativa in a quota di mercatu mundiale è ghjucheranu un rolu più impurtante in a catena industriale mundiale.