Undanfarið hefur verðhækkun á geymsluflísum aukist verulega, bæði vegna mikillar eftirspurnar eftir reikniafli gervigreindar (AI) og skipulagsbreytinga í framboðskeðjunni.

Lykilatriði núverandi hækkunar á verði geymsluflísa

Lykilbreytingar: Hvað varðar verðhækkanir hefur verð á DDR5 hækkað um meira en 100% á einum mánuði; væntanleg hækkun á samningsverði á DRAM fyrir fjórða ársfjórðung hefur verið hækkuð í 18%-23%, þar sem staðgreiðsluverð á sumum gerðum hefur hækkað um 25% á viku. Leiðandi fyrirtæki eins og Samsung og SK Hynix hafa frestað samningstilboðum, forgangsraðað framleiðslugetu fyrir HBM (High Bandwidth Memory) og DDR5 og aðeins opnað framboð fyrir langtímaviðskiptavini með mikla samstarfsvilja. Kjarninn í þessu er aukin eftirspurn eftir gervigreindarþjónum, sem neyta mikillar afkastagetu á skífum, þar sem skýjaþjónustuaðilar festa afkastagetu næstu árin fyrirfram til að byggja upp reikniaflsinnviði.

Áhrif iðnaðarkeðjunnar:

Alþjóðlegir risar: Samsung og SK Hynix hafa séð verulegan vöxt í tekjum og rekstrarhagnaði.

Innlendir framleiðendur: Fyrirtæki eins og Jiangbolong og Biwin Storage hafa náð verulegum árangri og hraðað tækniframförum.

Skammtímamarkaður: Sum vörumerki neytenda raftækja standa frammi fyrir verðþrýstingi vegna hækkandi geymslukostnaðar. 

https://www.perfectdisplay.com/24-fhd-280hz-ips-model-pm24dfi-280hz-product/

https://www.perfectdisplay.com/27-fhd-240hz-va-model-ug27bfa-240hz-product/

https://www.perfectdisplay.com/34wqhd-165hz-model-qg34rwi-165hz-product/

Helstu ástæður verðhækkunarinnar

Mikla hækkun á verði geymsluflísa má skilja sem dæmigerða sögu um „ójafnvægi milli framboðs og eftirspurnar“, en hún er studd af djúpstæðum iðnaðarbreytingum.

Framboðshliðin: Byggingarsamdráttur og stefnumótandi breyting

Framleiðendur geymsluflísa (OEM) eins og Samsung, SK Hynix og Micron eru að ganga í gegnum stefnumótandi umbreytingu. Þeir eru að færa mikið magn af afkastagetu skífna frá hefðbundnum neytenda-DRAM og NAND yfir í HBM og DDR5 með hærri hagnaðarmörkum til að mæta eftirspurn eftir gervigreindarþjónum. Þessi aðferð, „ræna Pétri til að borga Páli“, hefur leitt beint til mikillar lækkunar á afkastagetu almennra geymsluflísa, sem veldur þröngum framboðsstöðum.

Eftirspurnarhlið: Gervigreindarbylgja kveikir ofureftirspurn

Öflug eftirspurn er undirliggjandi ástæðan. Alþjóðlegir skýjaþjónusturisar (t.d. Google, Amazon, Meta, Microsoft) eru að fjárfesta mikið í gervigreindarinnviðum. Gervigreindarþjónar hafa afar miklar kröfur um geymslurými og bandbreidd, sem ekki aðeins hækkar verð á HBM og DDR5 heldur tekur einnig upp heildargetu iðnaðarins vegna gríðarlegs innkaupamagns. Að auki mun útvíkkun gervigreindarforrita frá þjálfun til ályktunar auka enn frekar eftirspurn eftir DRAM.

Markaðshegðun: Panikaup auka sveiflur

Framleiðendur netþjóna og raftækjaframleiðendur hafa gert óðagotskaup vegna væntinga um „framboðsskort“. Í stað ársfjórðungslegra kaupa sækjast þeir eftir langtímasamningum um framboð, sem eykur enn frekar á skammtímaátök framboðs og eftirspurnar og gerir verðsveiflur enn alvarlegri.

Áhrif á iðnaðarkeðjuna

Þessi verðhækkun er að endurmóta uppbyggingu og vistfræði allrar geymslukeðjunnar.

Alþjóðlegir geymslurisar

Sem leiðandi fyrirtæki á seljendamarkaði hafa fyrirtæki eins og Samsung og SK Hynix náð miklum vexti í tekjum og hagnaði. Með því að nýta sér tæknilega yfirburði hafa þau sterkt verðlagningarvald fyrir hágæða vörur eins og HBM.

Innlend geymslufyrirtæki

Þessi hringrás býður upp á mikilvægt sögulegt tækifæri fyrir innlenda framleiðendur. Með tækniframförum og sveigjanlegri markaðsstefnu hafa þeir náð stórstígum í þróun.

Hraðað skipti

Í kjölfar hertari alþjóðlegra framboðskeðja eru innlendar PCIe SSD-diskar í fyrirtækjaflokki og aðrar vörur hratt að verða samþættar innlendum fyrirtækjum í framboðskeðjur leiðandi innlendra fyrirtækja, sem flýtir verulega fyrir innlendum staðgengilsferlum.

Neytendamarkaður fyrir flugstöðvar

Neytendavörur með hátt hlutfall geymslukostnaðar, eins og snjallsímar í miðlungs- til lágverði, standa nú þegar frammi fyrir kostnaðarþrýstingi. Vörumerkjaframleiðendur eru í vandræðum: að taka upp kostnað innbyrðis mun draga úr hagnaði, en að velta kostnaði yfir á neytendur getur haft áhrif á sölumagn.

Framtíðarhorfur

Almennt séð er líklegt að þetta tímabil mikillar velmegunar á geymslumarkaði muni halda áfram um einhvern tíma.

Verðþróun

Spár stofnana benda til þess að hækkun á verði geymsluflísa gæti varað að minnsta kosti fram að fyrri helmingi ársins 2026. Sérstaklega er búist við að verð á HBM og DDR5 hækki verulega á næstu ársfjórðungum.

Tæknileg endurtekning

Þróun geymslutækni er að aukast. Framleiðendur munu halda áfram að færa sig yfir í flóknari ferla (eins og 1β/1γ hnúta), en næstu kynslóð tækni eins og HBM4 hefur verið sett á dagskrá rannsókna og þróunar og fjöldaframleiðslu til að sækjast eftir meiri afköstum og hagnaði.

Staðfæringarferli

Knúin áfram af bæði gervigreind og innlendum stefnumótunum munu kínversk geymslufyrirtæki halda áfram að fjárfesta í tæknilegri rannsóknum og þróun og framleiðslugetu. Gert er ráð fyrir að árið 2027 muni kínversk geymslufyrirtæki ná verulegum árangri í alþjóðlegri markaðshlutdeild og gegna mikilvægara hlutverki í alþjóðlegri iðnaðarkeðju.