การวิเคราะห์ตลาดจอคอมพิวเตอร์โดย Mordor Intelligence

ตลาดจอคอมพิวเตอร์มีมูลค่า 47.12 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2568 และคาดว่าจะเติบโตถึง 61.18 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573 ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ 5.36% ความต้องการที่ยืดหยุ่นยังคงดำเนินต่อไป เนื่องจากการทำงานแบบไฮบริดได้ขยายการใช้งานจอภาพหลายจอ ระบบนิเวศการเล่นเกมผลักดันอัตราการรีเฟรชที่สูงเป็นพิเศษ และองค์กรต่างๆ เร่งการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ผู้ผลิตปรับราคาขายเฉลี่ยขึ้นด้วยการจับคู่ความละเอียด 4K กับการเชื่อมต่อ USB-C แบบสายเดียว ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดวางโต๊ะทำงาน เทคโนโลยี OLED และ mini-LED มีการเติบโตแซงหน้า LCD เนื่องจากผู้ซื้อองค์กรให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพการใช้พลังงานและความแม่นยำของสี ขณะที่กฎระเบียบด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานของสหภาพยุโรปบังคับให้มีนวัตกรรมการประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง การแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นกระตุ้นให้ผู้ผลิตรายใหญ่ เช่น Dell Technologies และ HP Inc. ผนวกรวมบริการต่างๆ เข้าด้วยกัน ทำให้แบรนด์เฉพาะทางสามารถสร้างความแตกต่างด้วยความก้าวหน้าของแผงหน้าจอและการออกแบบที่เป็นกลางทางคาร์บอน

แนวโน้มและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดจอคอมพิวเตอร์ระดับโลก

การขยายตัวของเกมและอีสปอร์ต

ยอดขายจอภาพสำหรับเล่นเกมทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในปี 2024 เนื่องจากลีกอาชีพได้กำหนดมาตรฐานอัตราการรีเฟรช 240 Hz เป็น 480 Hz ส่งผลให้ผู้จำหน่ายเปิดตัวหน้าจอ OLED ที่มีความหน่วงต่ำเป็นพิเศษ[1]ASUS Republic of Gamers "ASUS Republic of Gamers เปิดตัวจอภาพสำหรับเล่นเกมระดับพรีเมียม 1440p สามรุ่นในงาน Gamescom 2024" 21 สิงหาคม 2024 ฮาร์ดแวร์ที่ครั้งหนึ่งเคยจำกัดอยู่แค่ผู้ที่ชื่นชอบการเล่นเกมเท่านั้น ปัจจุบันได้แพร่หลายไปยังสตูดิโอผู้สร้างคอนเทนต์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ ขยายฐานลูกค้าสำหรับจอภาพระดับพรีเมียม ผู้สนับสนุนการแข่งขันช่วยเพิ่มการมองเห็น กระตุ้นให้ผู้บริโภคทั่วไปมองว่าจอภาพประสิทธิภาพสูงเป็นอุปกรณ์สำคัญ บริษัทฮาร์ดแวร์ยังร่วมมือกับองค์กรอีสปอร์ต เปลี่ยนความผูกพันกับแบรนด์ให้เป็นสัญญาที่มีปริมาณคงที่ ความต้องการที่แข็งแกร่งจากแฟนๆ หนุนการเติบโตสองหลัก แม้ว่ายอดขายพีซีโดยรวมจะทรงตัว

การนำ 4K, HDR, OLED และ mini-LED มาใช้อย่างรวดเร็ว

ปริมาณจอภาพ OLED เพิ่มขึ้นสามหลักในปี 2567 โดยได้รับแรงหนุนจากการขยายกำลังการผลิต OLED แบบควอนตัมดอทของ Samsung Display ซึ่งครองส่วนแบ่งตลาดพรีเมียมถึง 34.7% ไฟแบ็คไลท์ Mini-LED เชื่อมโยงคอนทราสต์ระดับ OLED และความน่าเชื่อถือของ LCD เข้าด้วยกัน ดึงดูดผู้ซื้ออุปกรณ์ถ่ายภาพทางการแพทย์และการตัดต่อวิดีโอ การรับรองมาตรฐาน HDR10 และ Dolby Vision กำลังเปลี่ยนผ่านจากคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มไปสู่คุณสมบัติพื้นฐาน ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการผลิตวิดีโอ 4K ที่เพิ่มขึ้น ซัพพลายเออร์ใช้ประโยชน์จากราคาพรีเมียมเพื่อชดเชยโรงงานที่ใช้เงินลงทุนสูง ขณะที่องค์กรต่างๆ ยอมรับต้นทุนที่สูงขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าจะประหยัดพลังงานและความแม่นยำของสี เมื่อโรงงานขยายขนาด แผง 4K จะเข้ามาแทนที่ความละเอียด 1440p ในระดับราคาหลัก ซึ่งเป็นการตอกย้ำวงจรการอัปเกรดที่ดี

ความต้องการจอภาพหลายจอในการทำงานแบบไฮบริด/ระยะไกล

จอภาพแบบพกพาและขนาด 27 นิ้วมียอดขายเพิ่มขึ้นถึงสามหลักในปี 2567 เนื่องจากองค์กรต่างๆ ได้จัดเตรียมชุดอุปกรณ์หน้าจอคู่มาตรฐานให้กับทีมงานที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ [2] โดย Owler "คู่แข่ง รายได้ จำนวนพนักงาน เงินทุน การเข้าซื้อกิจการ และข่าวสารของ ViewSonic - โปรไฟล์บริษัท Owler" 24 เมษายน 2568 การเชื่อมต่อ USB-C ช่วยลดความยุ่งยากในการเดินสาย ขณะที่เว็บแคมและไมโครโฟนในตัวรองรับแพลตฟอร์มการสื่อสารแบบครบวงจร นายจ้างให้เหตุผลสนับสนุนงบประมาณที่สูงขึ้นโดยการเชื่อมโยงพื้นที่หน้าจอที่เพิ่มขึ้นกับประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มขึ้นตามรายงานการศึกษาด้านเวลาและการเคลื่อนไหวภายในองค์กร ผู้จำหน่ายได้เพิ่มขาตั้งตามหลักสรีรศาสตร์และฟิลเตอร์กรองแสงสีฟ้าเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านอาชีวอนามัย ซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าของรายการวัสดุ แรงผลักดันยังคงดำเนินต่อไปเนื่องจากการทำงานแบบผสมผสานถูกบัญญัติไว้ในนโยบายขององค์กร แทนที่จะถูกมองว่าเป็นเพียงงานชั่วคราว

ASP ที่ลดลงของแผงความละเอียดสูง

ภาวะอุปทานล้นตลาดของแผงจอภาพในเอเชียแปซิฟิกส่งผลให้ราคาโมดูล LCD 4K ต่ำกว่าระดับ 1440p ที่เป็นประวัติการณ์ในปี 2024 ทำให้พีซีสำหรับตลาดทั่วไปสามารถจัดส่งพร้อมจอแสดงผล UHD ได้[3] TrendForce "ตลาดจอภาพทั่วโลกพร้อมฟื้นตัวในปี 2024 โดยคาดการณ์ว่าการจัดส่งจะเพิ่มขึ้น 2%" TrendForce กล่าว 5 กุมภาพันธ์ 2024 ผู้ผลิตต่างนำการประหยัดต้นทุนกลับมาใช้กับเฟิร์มแวร์ที่ปลดล็อกคุณสมบัติ Adaptive-Sync และการปรับเทียบสี พันธมิตรช่องทางจำหน่ายได้รวมจอภาพเข้ากับ GPU ระดับกลาง กระตุ้นให้เกิดการอัปเกรดทั้งระบบและเร่งวงจรการรีเฟรช ราคาเริ่มต้นที่ลดลงกัดกร่อนความแตกต่างสำหรับรุ่น 1080p พื้นฐาน กดดันให้ซัพพลายเออร์ต้องพัฒนานวัตกรรมที่เกินขีดจำกัดของความละเอียด เส้นกราฟราคายังบีบอัตรากำไร กระตุ้นให้เกิดการควบรวมกิจการในแนวนอนและความร่วมมือระหว่าง OEM และ ODM ที่แบ่งปันค่าใช้จ่ายด้านเครื่องมือ

ภูมิทัศน์การแข่งขัน

ตลาดจอคอมพิวเตอร์มีการกระจายตัวในระดับปานกลาง โดยผู้ผลิตห้าอันดับแรกครองส่วนแบ่งรายได้ทั่วโลกประมาณ 62% เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตเฉพาะกลุ่มเข้ามาขยายตลาดเพื่อตอบโจทย์การใช้งานเฉพาะด้าน Dell Technologies ใช้ประโยชน์จากรายได้ 95.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปีงบประมาณ 2568 เพื่อรวมจอมอนิเตอร์เข้ากับซอฟต์แวร์จัดการอุปกรณ์ปลายทาง ซึ่งตอกย้ำความแข็งแกร่งในบัญชี Fortune 500 HP Inc. ซึ่งมีรายได้ 53.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปีงบประมาณ 2567 ได้เพิ่มแผนบริการแบบ Device-as-a-Service ที่หมุนเวียนจอแสดงผลทุก 36 เดือน ส่งผลให้กระแสเงินสดขององค์กรราบรื่นขึ้น Samsung Display และ LG Display ครองส่วนแบ่งตลาดแผง OLED และ mini-LED มากที่สุด แบรนด์ปลายน้ำของทั้งสองบริษัทสามารถคว้ากำไรในตลาดระดับพรีเมียมได้ด้วยการนำเสนออัลกอริทึมการเลื่อนพิกเซลที่เป็นกรรมสิทธิ์ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากการเบิร์นอิน

บริษัทที่เน้นการเล่นเกมเป็นหลักอย่าง ASUS Republic of Gamers และ MSI สร้างความโดดเด่นด้วยความเป็นผู้นำด้านอัตราการรีเฟรช 480 Hz และโครงการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งช่วยปลูกฝังผู้เผยแพร่แบรนด์ ViewSonic มีส่วนแบ่งตลาดจอภาพพกพาถึง 26.4% ด้วยการเน้นย้ำถึงความเข้ากันได้กับ macOS และการปรับเทียบสีจากโรงงาน นวัตกรรมส่วนประกอบต่างๆ เช่น DisplayPort 2.1 retimer และ micro-LED backplane เป็นตัวขับเคลื่อนการแข่งขันด้านสิทธิบัตร บริษัทที่ขาดความสามารถในการวิจัยและพัฒนามักจะเข้าสู่ข้อตกลงการอนุญาตสิทธิ์หรือเสี่ยงต่อการล้าสมัย กิจกรรมการควบรวมและซื้อกิจการมุ่งเน้นไปที่สินทรัพย์ซอฟต์แวร์ที่เพิ่มมูลค่าในการปรับเทียบ การจัดการระยะไกล หรือการทำงานร่วมกัน ซึ่งสะท้อนถึงการผสานรวมฮาร์ดแวร์และบริการในวงกว้าง

การแข่งขันด้านต้นทุนยังคงดำเนินต่อไปในกลุ่มผู้ผลิตระดับล่าง ซึ่งผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค (ODM) ของจีนต่างทุ่มตลาดด้วยโมเดล IPS ที่มีราคาแข่งขันสูง เจ้าของแบรนด์ต่างปกป้องกำไรด้วยการเน้นย้ำถึงการรับประกันแบบขยายเวลาและการสนับสนุนหลังการขายที่ตอบสนองฉับไว ความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานกลายเป็นปัจจัยที่สร้างความแตกต่าง บริษัทข้ามชาติเลือกใช้แหล่งผลิตจากเกาหลีและจีนเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์ ความน่าเชื่อถือด้านความยั่งยืนมีความสำคัญมากขึ้นเมื่อกฎระเบียบการเปิดเผยข้อมูล ESG เข้มงวดขึ้น ผู้ผลิตเผยแพร่ข้อมูลคาร์บอนตลอดวงจรชีวิตและนำบรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิลได้มาใช้เพื่อดึงดูดผู้ซื้อสถาบัน ซึ่งตอกย้ำมิติที่ไม่เน้นการแข่งขันด้านราคา