การวิเคราะห์ตลาดจอคอมพิวเตอร์โดย Mordor Intelligence

ตลาดจอคอมพิวเตอร์มีมูลค่า 47.12 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2025 และคาดว่าจะเติบโตถึง 61.18 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2030 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) อยู่ที่ 5.36% ความต้องการยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจากรูปแบบการทำงานแบบไฮบริดขยายการใช้งานจอภาพหลายจอ ระบบนิเวศของเกมต้องการอัตราการรีเฟรชสูงเป็นพิเศษ และองค์กรต่างๆ เร่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ผู้ผลิตเพิ่มราคาขายเฉลี่ยโดยการจับคู่ความละเอียด 4K กับการเชื่อมต่อ USB-C แบบใช้สายเคเบิลเส้นเดียว ซึ่งช่วยลดความยุ่งยากในการจัดวางโต๊ะทำงาน เทคโนโลยี OLED และ mini-LED เติบโตเร็วกว่า LCD เนื่องจากผู้ซื้อในองค์กรให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพการใช้พลังงานและความแม่นยำของสี ในขณะที่กฎระเบียบด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานของสหภาพยุโรปบังคับให้เกิดนวัตกรรมด้านการประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง การแข่งขันที่รุนแรงขึ้นกระตุ้นให้ผู้เล่นรายใหญ่ เช่น Dell Technologies และ HP Inc. รวมบริการต่างๆ เข้าด้วยกัน ทำให้แบรนด์เฉพาะทางต้องสร้างความแตกต่างผ่านนวัตกรรมด้านแผงหน้าจอและการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แนวโน้มและข้อมูลเชิงลึกของตลาดจอคอมพิวเตอร์ทั่วโลก

การแพร่หลายของเกมและอีสปอร์ต

การจัดส่งจอเกมมิ่งทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปี 2024 เนื่องจากลีกระดับมืออาชีพกำหนดมาตรฐานอัตราการรีเฟรชที่ 240 Hz ถึง 480 Hz ทำให้ผู้ผลิตเปิดตัวแผง OLED ที่มีความหน่วงต่ำมาก[1]ASUS Republic of Gamers. "ASUS Republic of Gamers เปิดตัวจอเกมมิ่ง 1440p ระดับพรีเมียม 3 รุ่นระหว่างงาน Gamescom 2024" 21 สิงหาคม 2024 ฮาร์ดแวร์ที่เคยจำกัดอยู่เฉพาะกลุ่มผู้ที่ชื่นชอบ ตอนนี้ได้แพร่หลายไปยังสตูดิโอผู้สร้างคอนเทนต์และห้องซื้อขายทางการเงิน ทำให้ฐานลูกค้าสำหรับจอแสดงผลระดับพรีเมียมกว้างขึ้น ผู้สนับสนุนการแข่งขันเพิ่มการมองเห็น กระตุ้นให้ผู้บริโภคทั่วไปมองว่าจอภาพประสิทธิภาพสูงเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็น บริษัทฮาร์ดแวร์ยังร่วมมือกับองค์กรอีสปอร์ต เปลี่ยนความชื่นชอบในแบรนด์ให้เป็นสัญญาปริมาณที่มั่นคง ความต้องการที่ขับเคลื่อนโดยแฟนๆ อย่างแข็งแกร่งเป็นรากฐานของการเติบโตสองหลัก แม้ว่ายอดขายพีซีโดยรวมจะทรงตัวก็ตาม

การนำเทคโนโลยี 4K, HDR, OLED และ mini-LED มาใช้อย่างรวดเร็ว

ปริมาณการขายจอ OLED เพิ่มขึ้นเป็นหลักร้อยเปอร์เซ็นต์ในปี 2024 โดยได้รับการสนับสนุนจากการขยายกำลังการผลิต OLED แบบควอนตัมดอทของ Samsung Display ซึ่งครองส่วนแบ่งตลาดระดับพรีเมียมถึง 34.7% เทคโนโลยีแบ็คไลท์ Mini-LED ผสานความคมชัดระดับ OLED และความน่าเชื่อถือของ LCD เข้าด้วยกัน ทำให้ดึงดูดผู้ซื้อในด้านการถ่ายภาพทางการแพทย์และการตัดต่อรายการโทรทัศน์ การรับรอง HDR10 และ Dolby Vision เปลี่ยนจากคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มมาเป็นคุณสมบัติพื้นฐาน โดยได้รับแรงหนุนจากการผลิตวิดีโอ 4K ที่เพิ่มขึ้น ผู้ผลิตใช้กลยุทธ์การตั้งราคาสูงเพื่อชดเชยต้นทุนการผลิตที่สูง ในขณะที่องค์กรต่างๆ ยอมรับต้นทุนที่สูงขึ้นเพื่อประหยัดพลังงานและได้สีที่แม่นยำ เมื่อโรงงานต่างๆ ขยายขนาดการผลิต จอ 4K ก็จะเข้ามาแทนที่จอ 1440p ในระดับราคาทั่วไป ซึ่งเป็นการตอกย้ำวงจรการอัพเกรดที่ดี

การทำงานแบบไฮบริด/ทำงานทางไกล: ความต้องการใช้งานจอภาพหลายจอ

จอภาพแบบพกพาและขนาด 27 นิ้วมียอดขายเพิ่มขึ้นเป็นร้อยหน่วยในปี 2024 เนื่องจากองค์กรต่างๆ ได้จัดหาชุดจอภาพคู่แบบมาตรฐานให้กับทีมงานที่กระจายตัวอยู่[2]Owler. "ViewSonic's Competitors, Revenue, Number of Employees, Funding, Acquisitions & News - Owler Company Profile." 24 เมษายน 2025 การเชื่อมต่อ USB-C ช่วยลดความยุ่งยากในการเดินสาย ในขณะที่เว็บแคมและไมโครโฟนในตัวรองรับแพลตฟอร์มการสื่อสารแบบครบวงจร นายจ้างให้เหตุผลในการเพิ่มงบประมาณโดยเชื่อมโยงพื้นที่หน้าจอเพิ่มเติมกับการเพิ่มขึ้นของผลผลิตที่บันทึกไว้ในการศึกษาเวลาและการเคลื่อนไหวภายใน ผู้ขายเพิ่มขาตั้งตามหลักสรีรศาสตร์และตัวกรองแสงสีฟ้าเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านสุขภาพในการทำงาน ซึ่งยิ่งเพิ่มมูลค่าของรายการวัสดุ โมเมนตัมยังคงดำเนินต่อไปเนื่องจากการทำงานแบบไฮบริดได้รับการกำหนดไว้ในนโยบายขององค์กรแล้ว แทนที่จะถูกมองว่าเป็นเพียงมาตรการชั่วคราว

ราคาขายเฉลี่ย (ASP) ของแผงจอความละเอียดสูงลดลง

อุปทานแผงจอที่ล้นตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกทำให้ราคาโมดูล LCD 4K ลดลงต่ำกว่าระดับ 1440p ในอดีตตลอดปี 2024 ทำให้พีซีสำหรับตลาดมวลชนสามารถวางจำหน่ายพร้อมจอแสดงผล UHD ได้[3]TrendForce. "ตลาดจอภาพทั่วโลกเตรียมพร้อมสำหรับการฟื้นตัวในปี 2024 โดยคาดการณ์ว่าการจัดส่งจะเพิ่มขึ้น 2% ตามรายงานของ TrendForce" 5 กุมภาพันธ์ 2024 ผู้ผลิตนำเงินที่ประหยัดได้ไปลงทุนในเฟิร์มแวร์ที่ปลดล็อกคุณสมบัติ adaptive-sync และการปรับเทียบสี พันธมิตรช่องทางจัดจำหน่ายรวมจอภาพเข้ากับ GPU ระดับกลาง กระตุ้นการอัปเกรดทั้งระบบและเร่งรอบการรีเฟรช ราคาเริ่มต้นที่ต่ำลงทำให้ความแตกต่างของรุ่น 1080p พื้นฐานลดลง ส่งผลให้ซัพพลายเออร์ต้องคิดค้นนวัตกรรมที่เหนือกว่าความละเอียด เส้นโค้งราคายังบีบอัดอัตรากำไร กระตุ้นให้เกิดการควบรวมกิจการในแนวนอนและความร่วมมือ OEM-ODM ที่แบ่งปันค่าใช้จ่ายด้านเครื่องมือ

ภาพรวมการแข่งขัน

ตลาดจอคอมพิวเตอร์มีการกระจายตัวในระดับปานกลาง โดยผู้จำหน่ายรายใหญ่ 5 อันดับแรกครองส่วนแบ่งรายได้ทั่วโลกประมาณ 62% ทำให้มีพื้นที่สำหรับผู้เล่นรายย่อยที่จะเข้ามาตอบสนองความต้องการใช้งานเฉพาะด้าน Dell Technologies ใช้รายได้ 95.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปีงบประมาณ 2025 ในการรวมจอภาพเข้ากับซอฟต์แวร์การจัดการปลายทาง ซึ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับฐานลูกค้าในกลุ่ม Fortune 500 HP Inc. ด้วยยอดขาย 53.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปีงบประมาณ 2024 เพิ่มแผนบริการอุปกรณ์ (Device-as-a-Service) ที่หมุนเวียนจอแสดงผลทุก 36 เดือน ช่วยให้กระแสเงินสดขององค์กรมีความราบรื่นยิ่งขึ้น Samsung Display และ LG Display ครองตลาดจัดหาแผง OLED และ mini-LED โดยแบรนด์ย่อยของพวกเขาสามารถสร้างกำไรในกลุ่มสินค้าพรีเมียมได้ด้วยการนำเสนออัลกอริทึมการเลื่อนพิกเซลที่เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดรอยไหม้บนจอ

บริษัทที่เน้นเกมเป็นหลัก เช่น ASUS Republic of Gamers และ MSI สร้างความแตกต่างด้วยความเป็นผู้นำด้านอัตราการรีเฟรช 480 Hz และโปรแกรมการมีส่วนร่วมกับชุมชนที่สร้างผู้สนับสนุนแบรนด์ ViewSonic ครองส่วนแบ่ง 26.4% ในตลาดจอภาพพกพาโดยเน้นความเข้ากันได้กับ macOS และการปรับเทียบสีจากโรงงาน นวัตกรรมส่วนประกอบต่างๆ เช่น DisplayPort 2.1 retimers และแผงด้านหลัง micro-LED ผลักดันการแข่งขันด้านสิทธิบัตร บริษัทที่ขาดกำลังด้านการวิจัยและพัฒนาจะทำข้อตกลงด้านลิขสิทธิ์หรือเสี่ยงต่อการล้าสมัย กิจกรรมการควบรวมและซื้อกิจการมุ่งเน้นไปที่สินทรัพย์ซอฟต์แวร์ที่เพิ่มมูลค่าด้านการปรับเทียบ การจัดการระยะไกล หรือการทำงานร่วมกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการหลอมรวมของฮาร์ดแวร์และบริการในวงกว้าง

การแข่งขันด้านต้นทุนยังคงมีอยู่ทั่วไปในระดับล่าง โดยผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (ODM) จากจีนต่างพากันนำเสนอผลิตภัณฑ์ IPS รุ่นราคาประหยัดเข้าสู่ตลาดอย่างมากมาย เจ้าของแบรนด์ต่างปกป้องกำไรด้วยการเน้นการรับประกันที่ยาวนานขึ้นและการบริการหลังการขายที่ตอบสนองรวดเร็ว ความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานกลายเป็นปัจจัยที่สร้างความแตกต่าง บริษัทข้ามชาติหลายแห่งจึงเลือกใช้แผงโซลาร์เซลล์จากทั้งเกาหลีและจีนเพื่อรับมือกับความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์ ความน่าเชื่อถือด้านความยั่งยืนมีความสำคัญมากขึ้นเนื่องจากกฎระเบียบการเปิดเผยข้อมูล ESG เข้มงวดขึ้น ผู้ผลิตจึงเผยแพร่ข้อมูลคาร์บอนตลอดวงจรชีวิตและใช้บรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิลได้เพื่อดึงดูดผู้ซื้อระดับสถาบัน ซึ่งเป็นการเสริมสร้างมิติการแข่งขันที่ไม่ใช่ด้านราคา