Analyse du marché des écrans d'ordinateur par Mordor Intelligence

Le marché des écrans d'ordinateur s'élève à 47,12 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 61,18 milliards de dollars d'ici 2030, avec un TCAC de 5,36 %. La demande reste résiliente, le travail hybride favorisant les déploiements multi-écrans, les écosystèmes de jeu exigeant des taux de rafraîchissement ultra-élevés et les entreprises accélérant leur transformation numérique. Les fabricants augmentent les prix de vente moyens en associant la résolution 4K à une connectivité USB-C à câble unique qui simplifie les configurations de bureau. Les technologies OLED et mini-LED surpassent la croissance du marché LCD, car les acheteurs professionnels privilégient l'efficacité énergétique et la fidélité des couleurs, tandis que les règles européennes en matière d'efficacité énergétique imposent une innovation continue en matière d'économie d'énergie. L'intensification de la concurrence encourage les acteurs de grande envergure tels que Dell Technologies et HP Inc. à regrouper leurs services, permettant aux marques spécialisées de se différencier grâce à des dalles innovantes et des conceptions neutres en carbone.

Tendances et perspectives du marché mondial des écrans d'ordinateur

Prolifération des jeux et des sports électroniques

Les expéditions mondiales d'écrans de jeu ont fortement augmenté en 2024, les ligues professionnelles ayant standardisé des fréquences de rafraîchissement de 240 Hz à 480 Hz, incitant les fournisseurs à lancer des écrans OLED à latence ultra-faible[1]ASUS Republic of Gamers. « ASUS Republic of Gamers dévoile trois écrans de jeu 1440p haut de gamme lors de la Gamescom 2024. » 21 août 2024. . Le matériel autrefois réservé aux passionnés envahit désormais les studios de création de contenu et les salles de marché financières, élargissant ainsi la base cible des écrans haut de gamme. Les sponsors des tournois renforcent leur visibilité, encourageant le grand public à considérer les écrans hautes performances comme un équipement essentiel. Les fabricants de matériel s'associent également à des organisations d'e-sport, transformant l'affinité avec la marque en contrats à volume constant. La forte demande des fans soutient une croissance à deux chiffres, même si les ventes de PC stagnent.

Adoption rapide de la 4K, du HDR, de l'OLED et du mini-LED

Les volumes de moniteurs OLED ont connu une croissance à trois chiffres en 2024, soutenus par l'expansion de la capacité OLED à points quantiques de Samsung Display, qui a conquis 34,7 % du segment haut de gamme. Le rétroéclairage mini-LED allie le contraste de classe OLED et la fiabilité des écrans LCD, attirant les acheteurs des secteurs de l'imagerie médicale et du montage audiovisuel. Les certifications HDR10 et Dolby Vision passent du statut de niche à celui de fonctionnalités de base, stimulées par l'essor de la production vidéo 4K. Les fournisseurs exploitent les prix premium pour compenser les coûts élevés des usines de fabrication, tandis que les entreprises acceptent des coûts plus élevés pour garantir les économies d'énergie et la précision des couleurs. À mesure que les usines atteignent leur taille, les panneaux 4K remplacent le 1440p dans les gammes de prix grand public, renforçant ainsi un cycle vertueux de mise à niveau.

Demande de travail hybride/à distance sur plusieurs écrans

Les écrans portables et 27 pouces ont enregistré des gains unitaires à trois chiffres en 2024, les entreprises ayant équipé leurs équipes dispersées de kits double écran standardisés[2]Owler. « Concurrents de ViewSonic, chiffre d'affaires, nombre d'employés, financement, acquisitions et actualités - Profil de l'entreprise Owler. » 24 avril 2025. La connectivité USB-C simplifie le câblage, tandis que les webcams et microphones intégrés prennent en charge les plateformes de communications unifiées. Les employeurs justifient des budgets plus élevés en corrélant l'espace d'écran supplémentaire avec les gains de productivité documentés dans des études internes de temps et de mouvement. Les fournisseurs ajoutent des supports ergonomiques et des filtres anti-lumière bleue pour répondre aux exigences de santé au travail, augmentant ainsi la valeur des nomenclatures. La dynamique se maintient car le travail hybride est désormais codifié dans la politique de l'entreprise plutôt que traité comme une solution provisoire.

Baisse de l'ASP des panneaux haute résolution

L'offre excédentaire de dalles en Asie-Pacifique a fait chuter les prix des modules LCD 4K sous les niveaux historiques de 1440p en 2024, permettant aux PC grand public d'être équipés d'écrans UHD[3] TrendForce. « Le marché mondial des moniteurs devrait connaître une reprise en 2024, avec des livraisons prévues en hausse de 2 %, selon TrendForce. » 5 février 2024. Les fabricants réorientent leurs économies vers des micrologiciels permettant d'exploiter les fonctionnalités de synchronisation adaptative et d'étalonnage des couleurs. Les partenaires de distribution associent les moniteurs à des GPU milieu de gamme, stimulant ainsi les mises à niveau de l'ensemble du système et accélérant les cycles de rafraîchissement. La baisse des prix d'entrée de gamme érode la différenciation des modèles 1080p de base, poussant les fournisseurs à innover au-delà de la résolution. La courbe des prix comprime également les marges, favorisant ainsi les consolidations horizontales et les partenariats OEM-ODM partageant les dépenses d'outillage.

Paysage concurrentiel

Le marché des écrans d'ordinateur présente une fragmentation modérée ; les cinq premiers fournisseurs contrôlent environ 62 % du chiffre d'affaires mondial, ce qui laisse la place aux acteurs de niche pour répondre à des cas d'utilisation spécifiques. Dell Technologies a réalisé un chiffre d'affaires de 95,6 milliards de dollars US pour l'exercice 2025 en proposant des écrans avec des logiciels de gestion des terminaux, renforçant ainsi sa fidélité auprès des entreprises du Fortune 500. HP Inc., avec un chiffre d'affaires de 53,6 milliards de dollars US pour l'exercice 2024, propose des offres de type « Device-as-a-Service » avec rotation des écrans tous les 36 mois, lissant ainsi la trésorerie des entreprises. Samsung Display et LG Display dominent l'offre d'écrans OLED et mini-LED ; leurs marques en aval captent les marges du segment premium en vantant leurs algorithmes propriétaires de décalage de pixels qui atténuent les risques de burn-in.

Les entreprises axées sur le jeu vidéo, comme ASUS Republic of Gamers et MSI, se distinguent par leur leadership en matière de taux de rafraîchissement de 480 Hz et leurs programmes d'engagement communautaire qui cultivent des adeptes de la marque. ViewSonic s'assure une part de marché de 26,4 % sur le marché des moniteurs portables en mettant l'accent sur la compatibilité macOS et l'étalonnage des couleurs en usine. Les innovations en matière de composants, telles que les resynchronisations DisplayPort 2.1 et les fonds de panier micro-LED, stimulent la course aux brevets ; les entreprises manquant de ressources en recherche et développement concluent des accords de licence sous peine de devenir obsolètes. L'activité de fusions et acquisitions se concentre sur les actifs logiciels qui ajoutent de la valeur à l'étalonnage, à la gestion à distance ou à la collaboration, reflétant une convergence plus large entre matériel et services.

La concurrence sur les coûts persiste dans les segments inférieurs, où les fabricants d'équipements d'origine chinois inondent le réseau de modèles IPS à prix agressifs. Les propriétaires de marques protègent leurs marges en mettant l'accent sur les garanties prolongées et un service après-vente réactif. La résilience de la chaîne d'approvisionnement devient un facteur de différenciation ; les multinationales s'approvisionnent en panneaux auprès de Corée et de Chine pour se protéger des chocs géopolitiques. Les références en matière de développement durable gagnent en importance à mesure que les règles de divulgation ESG se durcissent ; les fabricants publient des données sur le carbone du cycle de vie et adoptent des emballages recyclables pour séduire les acheteurs institutionnels, renforçant ainsi la dimension concurrentielle hors prix.