Analyse du marché des écrans d'ordinateur par Mordor Intelligence

Le marché des écrans d'ordinateur représentait 47,12 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 61,18 milliards de dollars d'ici 2030, soit une croissance annuelle composée de 5,36 %. La demande reste soutenue, portée par le développement du travail hybride et des configurations multi-écrans, la demande croissante de taux de rafraîchissement ultra-rapides pour les jeux vidéo et l'accélération de la transformation numérique des entreprises. Les fabricants augmentent les prix de vente moyens en associant la résolution 4K à la connectivité USB-C à câble unique, simplifiant ainsi l'installation des écrans. Les technologies OLED et mini-LED connaissent une croissance plus rapide que les écrans LCD, car les entreprises privilégient l'efficacité énergétique et la fidélité des couleurs, tandis que la réglementation européenne sur l'efficacité énergétique encourage l'innovation continue en matière d'économie d'énergie. Face à une concurrence accrue, les grands acteurs comme Dell Technologies et HP Inc. proposent des offres groupées, laissant aux marques spécialisées le soin de se différencier par des innovations majeures dans le domaine des dalles et des conceptions neutres en carbone.

Tendances et perspectives du marché mondial des écrans d'ordinateur

Prolifération des jeux vidéo et de l'e-sport

Les livraisons mondiales d'écrans de jeu ont connu une forte hausse en 2024, les ligues professionnelles ayant standardisé les taux de rafraîchissement de 240 Hz à 480 Hz, ce qui a incité les fabricants à lancer des dalles OLED à latence ultra-faible[1]ASUS Republic of Gamers. « ASUS Republic of Gamers dévoile trois écrans de jeu haut de gamme 1440p lors de la Gamescom 2024. » 21 août 2024. Le matériel autrefois réservé aux passionnés est désormais omniprésent dans les studios de création de contenu et les salles de marchés, élargissant ainsi le marché potentiel des écrans haut de gamme. Les sponsors de tournois renforcent la visibilité de ces écrans, encourageant le grand public à considérer les moniteurs haute performance comme un équipement indispensable. Les fabricants de matériel nouent également des partenariats avec des organisations d'e-sport, transformant l'attachement à la marque en contrats à volume régulier. Cette forte demande, portée par les fans, soutient une croissance à deux chiffres, même si les ventes de PC en général se stabilisent.

Adoption rapide des technologies 4K, HDR, OLED et mini-LED

Les volumes de moniteurs OLED ont connu une croissance à trois chiffres en 2024, grâce à l'augmentation des capacités de production de la technologie OLED à points quantiques de Samsung Display, qui a conquis 34,7 % du segment haut de gamme. Le rétroéclairage Mini-LED offre un contraste comparable à celui des écrans OLED et une fiabilité équivalente à celle des écrans LCD, séduisant ainsi les professionnels de l'imagerie médicale et du montage vidéo. Les certifications HDR10 et Dolby Vision, autrefois marginales, deviennent des fonctionnalités de base, portées par l'essor de la production vidéo 4K. Les fournisseurs pratiquent des prix élevés pour compenser les investissements importants dans les usines de fabrication, tandis que les entreprises acceptent des coûts plus élevés pour garantir des économies d'énergie et une précision des couleurs optimale. À mesure que les usines atteignent leur pleine capacité de production, les écrans 4K supplantent les écrans 1440p dans les gammes de prix courantes, renforçant ainsi un cercle vertueux de renouvellement.

demande de travail hybride/à distance avec plusieurs écrans

Les moniteurs portables et de 27 pouces ont connu une croissance à trois chiffres en 2024, les entreprises équipant leurs équipes distribuées de kits double écran standardisés[2]Owler. « ViewSonic's Competitors, Revenue, Number of Employees, Funding, Acquisitions & News - Owler Company Profile. » 24 avril 2025. La connectivité USB-C simplifie le câblage, tandis que les webcams et microphones intégrés prennent en charge les plateformes de communication unifiées. Les employeurs justifient les budgets plus importants en corrélant l'espace d'affichage supplémentaire avec les gains de productivité constatés dans des études internes de temps et mouvements. Les fournisseurs ajoutent des supports ergonomiques et des filtres de lumière bleue pour répondre aux exigences en matière de santé au travail, ce qui augmente encore la valeur des nomenclatures. Cette dynamique se maintient car le travail hybride est désormais intégré à la politique d'entreprise et non plus considéré comme une solution temporaire.

Baisse du prix de vente moyen des écrans haute résolution

La surproduction de dalles en Asie-Pacifique a fait chuter les prix des modules LCD 4K en dessous des niveaux historiques du 1440p en 2024, permettant ainsi aux PC grand public d'être équipés d'écrans UHD[3]TrendForce. « Le marché mondial des moniteurs devrait se redresser en 2024, avec une augmentation des livraisons prévue de 2 %, selon TrendForce. » 5 février 2024. Les fabricants réinvestissent les économies réalisées dans le firmware, ce qui active les fonctionnalités de synchronisation adaptative et d'étalonnage des couleurs. Les distributeurs proposent des moniteurs avec des GPU de milieu de gamme, encourageant les mises à niveau complètes des systèmes et accélérant le renouvellement des produits. La baisse des prix d'entrée de gamme réduit la différenciation des modèles 1080p de base, incitant les fournisseurs à innover au-delà de la simple résolution. Cette pression sur les prix comprime également les marges, favorisant la consolidation horizontale et les partenariats OEM-ODM qui mutualisent les coûts d'outillage.

Paysage concurrentiel

Le marché des moniteurs d'ordinateur présente une fragmentation modérée ; les cinq principaux fournisseurs contrôlent environ 62 % du chiffre d'affaires mondial, laissant ainsi la place à des acteurs de niche pour répondre à des cas d'utilisation spécifiques. Dell Technologies s'appuie sur un chiffre d'affaires de 95,6 milliards de dollars pour l'exercice 2025 pour proposer des moniteurs associés à des logiciels de gestion des terminaux, renforçant ainsi sa présence auprès des entreprises du Fortune 500. HP Inc., avec un chiffre d'affaires de 53,6 milliards de dollars pour l'exercice 2024, propose des formules de location de moniteurs avec renouvellement des écrans tous les 36 mois, optimisant ainsi la trésorerie des entreprises. Samsung Display et LG Display dominent la fourniture de dalles OLED et mini-LED ; leurs marques partenaires réalisent des marges importantes sur le segment haut de gamme en mettant en avant des algorithmes propriétaires de décalage de pixels qui atténuent les risques de marquage.

Les entreprises spécialisées dans les jeux vidéo, telles qu'ASUS Republic of Gamers et MSI, se distinguent par leur leadership en matière de fréquence de rafraîchissement de 480 Hz et leurs programmes d'engagement communautaire qui fidélisent une clientèle d'ambassadeurs de la marque. ViewSonic s'assure une part de marché de 26,4 % sur le marché des moniteurs portables en misant sur la compatibilité macOS et le calibrage des couleurs en usine. Les innovations en matière de composants, comme les répéteurs DisplayPort 2.1 et les matrices de rétroéclairage micro-LED, alimentent la course aux brevets ; les entreprises disposant de faibles ressources en recherche et développement concluent des accords de licence sous peine de devenir obsolètes. Les opérations de fusions-acquisitions se concentrent sur les actifs logiciels qui apportent une valeur ajoutée en matière de calibrage, de gestion à distance ou de collaboration, reflétant une convergence plus large entre matériel et services.

La concurrence par les prix persiste sur les segments inférieurs, où les fabricants chinois inondent le marché de modèles IPS à prix agressifs. Les marques protègent leurs marges en mettant l'accent sur les garanties étendues et un service après-vente réactif. La résilience de la chaîne d'approvisionnement devient un facteur de différenciation ; les multinationales s'approvisionnent en panneaux auprès de fournisseurs coréens et chinois pour se prémunir contre les chocs géopolitiques. Les critères de durabilité prennent de l'importance à mesure que les exigences en matière de publication d'informations ESG se durcissent ; les fabricants publient des données sur l'empreinte carbone du cycle de vie et adoptent des emballages recyclables pour séduire les acheteurs institutionnels, renforçant ainsi la dimension concurrentielle hors prix.