അടുത്തിടെ, സ്റ്റോറേജ് ചിപ്പ് വിപണിയിൽ ഗണ്യമായ വിലക്കയറ്റം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (AI) കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പവറിനായുള്ള സ്ഫോടനാത്മകമായ ആവശ്യകതയും വിതരണ ശൃംഖലയിലെ ഘടനാപരമായ ക്രമീകരണങ്ങളും സംയുക്തമായി ഇതിന് കാരണമായി.

നിലവിലെ സ്റ്റോറേജ് ചിപ്പ് വിലവർദ്ധനവിന്റെ പ്രധാന ചലനാത്മകത

പ്രധാന ചലനാത്മകത: വില വർദ്ധനവിന്റെ കാര്യത്തിൽ, DDR5 വിലകൾ ഒറ്റ മാസത്തിനുള്ളിൽ 100% ത്തിലധികം ഉയർന്നു; പ്രതീക്ഷിച്ച Q4 DRAM കരാർ വില വർദ്ധനവ് 18%-23% ആയി ഉയർത്തി, ചില മോഡലുകളുടെ സ്പോട്ട് വിലകൾ ഒരു ആഴ്ചയിൽ 25% ഉയർന്നു. നിർമ്മാതാവിന്റെ തന്ത്രങ്ങൾക്ക്, സാംസങ്, എസ്‌കെ ഹൈനിക്സ് തുടങ്ങിയ മുൻനിര കമ്പനികൾ കരാർ ഉദ്ധരണികൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചു, HBM (ഹൈ ബാൻഡ്‌വിഡ്ത്ത് മെമ്മറി), DDR5 എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഉൽ‌പാദന ശേഷിക്ക് മുൻഗണന നൽകുകയും ദീർഘകാല പ്രധാന സഹകരണ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മാത്രം വിതരണം തുറക്കുകയും ചെയ്തു. കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പവർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി ക്ലൗഡ് സേവന ദാതാക്കൾ അടുത്ത കുറച്ച് വർഷത്തേക്ക് മുൻകൂട്ടി ശേഷി ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിനാൽ, വലിയ അളവിൽ വേഫർ ശേഷി ഉപയോഗിക്കുന്ന AI സെർവറുകൾക്കുള്ള ആവശ്യകതയിലെ കുതിച്ചുചാട്ടമാണ് പ്രധാന ഘടകം.

വ്യവസായ ശൃംഖലയുടെ ആഘാതം:

അന്താരാഷ്ട്ര ഭീമന്മാരായ സാംസങ്ങും എസ്‌കെ ഹൈനിക്‌സും വരുമാനത്തിലും പ്രവർത്തന ലാഭത്തിലും ഗണ്യമായ വളർച്ച കൈവരിച്ചു.

ആഭ്യന്തര നിർമ്മാതാക്കൾ: ജിയാങ്‌ബോലോങ്, ബിവിൻ സ്റ്റോറേജ് തുടങ്ങിയ കമ്പനികൾ പ്രകടനത്തിൽ ഗണ്യമായ പുരോഗതി കൈവരിച്ചു, സാങ്കേതിക പകരക്കാരെ ത്വരിതപ്പെടുത്തി.

ടെർമിനൽ മാർക്കറ്റ്: സംഭരണ ​​ചെലവുകൾ വർദ്ധിക്കുന്നത് കാരണം ചില ഉപഭോക്തൃ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബ്രാൻഡുകൾ വിലനിർണ്ണയ സമ്മർദ്ദം നേരിടുന്നു. 

https://www.perfectdisplay.com/24-fhd-280hz-ips-model-pm24dfi-280hz-product/

https://www.perfectdisplay.com/27-fhd-240hz-va-model-ug27bfa-240hz-product/

https://www.perfectdisplay.com/34wqhd-165hz-model-qg34rwi-165hz-product/

വിലക്കയറ്റത്തിനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങൾ

സ്റ്റോറേജ് ചിപ്പുകളുടെ വിലയിലെ കുത്തനെയുള്ള വർദ്ധനവ് ഒരു സാധാരണ "വിതരണ-ആവശ്യകത അസന്തുലിതാവസ്ഥ"യുടെ കഥയായി മനസ്സിലാക്കാം, പക്ഷേ ഇതിന് ആഴത്തിലുള്ള വ്യാവസായിക പരിവർത്തനത്തിന്റെ പിൻബലമുണ്ട്.

വിതരണ വശം: ഘടനാപരമായ സങ്കോചവും തന്ത്രപരമായ മാറ്റവും

സാംസങ്, എസ്‌കെ ഹൈനിക്സ്, മൈക്രോൺ തുടങ്ങിയ സ്റ്റോറേജ് ചിപ്പ് ഒറിജിനൽ ഉപകരണ നിർമ്മാതാക്കൾ (ഒഇഎം) തന്ത്രപരമായ പരിവർത്തനത്തിന് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. AI സെർവർ ഡിമാൻഡ് നിറവേറ്റുന്നതിനായി അവർ പരമ്പരാഗത കൺസ്യൂമർ-ഗ്രേഡ് DRAM, NAND എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന മാർജിൻ HBM, DDR5 എന്നിവയിലേക്ക് വലിയ അളവിൽ വേഫർ ശേഷി പുനർവിന്യസിക്കുന്നു. "പോളിന് പണം നൽകാൻ പീറ്ററിനെ കൊള്ളയടിക്കുക" എന്ന ഈ സമീപനം പൊതു-ഉദ്ദേശ്യ സ്റ്റോറേജ് ചിപ്പുകളുടെ ശേഷിയിൽ കുത്തനെ ഇടിവുണ്ടാക്കി, ഇത് സ്പോട്ട് വിതരണത്തിന് തടസ്സമായി.

ഡിമാൻഡ് സൈഡ്: AI വേവ് സൂപ്പർ ഡിമാൻഡിന് കാരണമാകുന്നു

അടിസ്ഥാന കാരണം സ്ഫോടനാത്മകമായ ആവശ്യകതയാണ്. ആഗോള ക്ലൗഡ് സേവന ഭീമന്മാർ (ഉദാഹരണത്തിന്, ഗൂഗിൾ, ആമസോൺ, മെറ്റാ, മൈക്രോസോഫ്റ്റ്) AI ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൽ വൻതോതിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നു. AI സെർവറുകൾക്ക് സംഭരണ ​​ബാൻഡ്‌വിഡ്ത്തിനും ശേഷിക്കും വളരെ ഉയർന്ന ആവശ്യകതകളുണ്ട്, ഇത് HBM, DDR5 എന്നിവയുടെ വില വർദ്ധിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, അവയുടെ വൻതോതിലുള്ള സംഭരണ ​​വ്യാപ്തം വഴി വ്യവസായത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ശേഷിയെ ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ, പരിശീലനം മുതൽ അനുമാനം വരെയുള്ള AI ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ വികാസം DRAM-നുള്ള ആവശ്യം കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കും.

വിപണി സ്വഭാവം: പരിഭ്രാന്തി നിറഞ്ഞ വാങ്ങലുകൾ അസ്ഥിരത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു

"വിതരണ ക്ഷാമം" ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയെത്തുടർന്ന്, ഡൗൺസ്ട്രീം സെർവർ നിർമ്മാതാക്കളും ഇലക്ട്രോണിക് ഉൽപ്പന്ന നിർമ്മാതാക്കളും പരിഭ്രാന്തിയോടെ വാങ്ങലുകൾ സ്വീകരിച്ചു. ത്രൈമാസ വാങ്ങലുകൾക്ക് പകരം, അവർ 2-3 വർഷത്തെ ദീർഘകാല വിതരണ കരാറുകൾ തേടുന്നു, ഇത് ഹ്രസ്വകാല വിതരണ-ഡിമാൻഡ് സംഘർഷങ്ങൾ കൂടുതൽ തീവ്രമാക്കുകയും വിലയിലെ ചാഞ്ചാട്ടം കൂടുതൽ രൂക്ഷമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

വ്യവസായ ശൃംഖലയിലെ ആഘാതം

ഈ വിലക്കയറ്റം മുഴുവൻ സംഭരണ ​​വ്യവസായ ശൃംഖലയുടെയും ഘടനയെയും പരിസ്ഥിതിയെയും പുനർനിർമ്മിക്കുന്നു.

ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റോറേജ് ജയന്റ്സ്

വിൽപ്പനക്കാരുടെ വിപണിയിലെ നേതാക്കൾ എന്ന നിലയിൽ, സാംസങ്, എസ്‌കെ ഹൈനിക്‌സ് തുടങ്ങിയ കമ്പനികൾ വരുമാനത്തിലും ലാഭത്തിലും ഉയർന്ന വളർച്ച കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാങ്കേതിക നേട്ടങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി, HBM പോലുള്ള ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വില നിശ്ചയിക്കാനുള്ള അധികാരം അവർ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നു.

ഡൊമസ്റ്റിക് സ്റ്റോറേജ് എന്റർപ്രൈസസ്

ഈ ചക്രം ആഭ്യന്തര നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് ഒരു നിർണായക ചരിത്ര അവസരം നൽകുന്നു. സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റങ്ങളിലൂടെയും വഴക്കമുള്ള വിപണി തന്ത്രങ്ങളിലൂടെയും അവർ കുതിച്ചുചാട്ട വികസനം നേടിയിട്ടുണ്ട്.

ത്വരിതപ്പെടുത്തിയ പകരംവയ്ക്കൽ

അന്താരാഷ്ട്ര വിതരണ ശൃംഖലകൾ മുറുകുന്നതിനിടയിൽ, ആഭ്യന്തര എന്റർപ്രൈസ്-ഗ്രേഡ് പിസിഐഇ എസ്എസ്ഡികളും മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും പ്രമുഖ ആഭ്യന്തര സംരംഭങ്ങളുടെ വിതരണ ശൃംഖലകളിലേക്ക് വേഗത്തിൽ സംയോജിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു, ഇത് ആഭ്യന്തര സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രക്രിയയെ ഗണ്യമായി ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നു.

ടെർമിനൽ കൺസ്യൂമർ മാർക്കറ്റ്

സംഭരണച്ചെലവ് കൂടുതലുള്ള ഉപഭോക്തൃ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, ഉദാഹരണത്തിന് ഇടത്തരം മുതൽ താഴ്ന്ന വിലയുള്ള സ്മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ, ഇതിനകം തന്നെ ചെലവ് സമ്മർദ്ദം നേരിടുന്നു. ബ്രാൻഡ് നിർമ്മാതാക്കൾ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലാണ്: ആന്തരികമായി ചെലവുകൾ ആഗിരണം ചെയ്യുന്നത് ലാഭം കുറയ്ക്കും, അതേസമയം ചെലവുകൾ ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് കൈമാറുന്നത് വിൽപ്പന അളവിനെ ബാധിച്ചേക്കാം.

ഭാവി പ്രവണതകളുടെ വീക്ഷണം

മൊത്തത്തിൽ, സംഭരണ ​​വിപണിയിലെ ഉയർന്ന അഭിവൃദ്ധിയുടെ ഈ കാലഘട്ടം കുറച്ചുകാലം തുടരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

വില ട്രെൻഡ്

സ്റ്റോറേജ് ചിപ്പ് വില വർദ്ധനവ് കുറഞ്ഞത് 2026 ആദ്യ പകുതി വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുമെന്ന് സ്ഥാപനപരമായ പ്രവചനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും, അടുത്ത ഏതാനും പാദങ്ങളിൽ HBM, DDR5 എന്നിവയുടെ വിലയിൽ കുത്തനെ വർദ്ധനവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

സാങ്കേതിക ആവർത്തനം

സംഭരണ ​​സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ആവർത്തനം ത്വരിതഗതിയിലാകുന്നു. OEM-കൾ കൂടുതൽ നൂതനമായ പ്രക്രിയകളിലേക്ക് (1β/1γ നോഡുകൾ പോലുള്ളവ) മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തുടരും, അതേസമയം ഉയർന്ന പ്രകടനവും ലാഭവും നേടുന്നതിനായി HBM4 പോലുള്ള അടുത്ത തലമുറ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഗവേഷണ വികസനത്തിലും വൻതോതിലുള്ള ഉൽപ്പാദനത്തിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രാദേശികവൽക്കരണ പ്രക്രിയ

AI, ദേശീയ തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ചൈനീസ് സംഭരണ ​​സംരംഭങ്ങൾ സാങ്കേതിക ഗവേഷണ വികസനത്തിലും ഉൽപ്പാദന ശേഷിയിലും നിക്ഷേപം തുടരും. 2027 ആകുമ്പോഴേക്കും ചൈനീസ് സംഭരണ ​​സംരംഭങ്ങൾ ആഗോള വിപണി വിഹിതത്തിൽ ഗണ്യമായ മുന്നേറ്റം കൈവരിക്കുമെന്നും ആഗോള വ്യാവസായിക ശൃംഖലയിൽ കൂടുതൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.