De markt voor opslagchips kampt de laatste tijd met een flinke prijsstijging. Deze stijging wordt veroorzaakt door de explosieve vraag naar rekenkracht op basis van kunstmatige intelligentie (AI) en structurele aanpassingen in de toeleveringsketen.

Belangrijkste dynamiek van de huidige prijsstijging voor opslagchips

Belangrijkste dynamiek: Qua prijsstijgingen zijn de DDR5-prijzen in één maand met meer dan 100% gestegen; de verwachte prijsstijging van DRAM-contracten in het vierde kwartaal is verhoogd naar 18%-23%, waarbij de spotprijzen van sommige modellen in één week met 25% zijn gestegen. Voor fabrikantenstrategieën hebben toonaangevende bedrijven zoals Samsung en SK Hynix de contractaanvragen opgeschort, prioriteit gegeven aan de productiecapaciteit voor HBM (High Bandwidth Memory) en DDR5 en de levering alleen opengesteld voor langdurige, grote coöperatieve klanten. De belangrijkste drijfveer is de stijgende vraag naar AI-servers, die een grote hoeveelheid wafercapaciteit verbruiken, aangezien cloudserviceproviders capaciteit voor de komende jaren vastleggen om een ​​infrastructuur voor rekenkracht te bouwen.

Impact op de industriële keten:

Internationale giganten: Samsung en SK Hynix zagen een aanzienlijke groei in omzet en bedrijfswinst.

Binnenlandse fabrikanten: Bedrijven als Jiangbolong en Biwin Storage hebben aanzienlijke prestatieverbeteringen bereikt, waardoor de technologische vervanging is versneld.

Terminalmarkt: Sommige merken consumentenelektronica staan ​​onder druk door stijgende opslagkosten. 

https://www.perfectdisplay.com/24-fhd-280hz-ips-model-pm24dfi-280hz-product/

https://www.perfectdisplay.com/27-fhd-240hz-va-model-ug27bfa-240hz-product/

https://www.perfectdisplay.com/34wqhd-165hz-model-qg34rwi-165hz-product/

Belangrijkste redenen voor de prijsstijging

De scherpe prijsstijging van opslagchips kan worden gezien als een typisch verhaal over een 'onevenwicht tussen vraag en aanbod', maar het wordt ondersteund door een diepgaande industriële transformatie.

Aanbodzijde: structurele krimp en strategische verschuiving

Original equipment manufacturers (OEM's) voor opslagchips zoals Samsung, SK Hynix en Micron ondergaan een strategische transformatie. Ze heralloceren een groot deel van de wafercapaciteit van traditionele DRAM en NAND voor consumenten naar HBM en DDR5 met hogere marges om aan de vraag naar AI-servers te voldoen. Deze aanpak van "de pete beroven om de rekening te betalen" heeft direct geleid tot een scherpe daling van de capaciteit van universele opslagchips, waardoor er een krap aanbod is ontstaan.

Vraagzijde: AI-golf veroorzaakt enorme vraag

De explosieve vraag is de fundamentele reden. Wereldwijde cloudservicegiganten (zoals Google, Amazon, Meta en Microsoft) investeren fors in AI-infrastructuur. AI-servers stellen extreem hoge eisen aan opslagbandbreedte en -capaciteit, wat niet alleen de prijzen van HBM en DDR5 opdrijft, maar ook de totale capaciteit van de sector in beslag neemt door hun enorme inkoopvolume. Bovendien zal de uitbreiding van AI-toepassingen, van training tot inferentie, de vraag naar DRAM verder doen toenemen.

Marktgedrag: paniekaankopen verergeren de volatiliteit

Geconfronteerd met de verwachting van "aanbodtekorten" zijn serverfabrikanten en fabrikanten van elektronische producten overgegaan tot paniekaankopen. In plaats van kwartaalaankopen zoeken ze naar langetermijnleveringscontracten van twee tot drie jaar, wat de conflicten tussen vraag en aanbod op de korte termijn verder verergert en de prijsvolatiliteit vergroot.

Impact op de industriële keten

Deze prijsstijging verandert de structuur en ecologie van de gehele opslagindustrieketen.

Internationale opslaggiganten

Als leiders in de verkopersmarkt hebben bedrijven zoals Samsung en SK Hynix een sterke omzet- en winstgroei gerealiseerd. Door gebruik te maken van technologische voordelen hebben ze een sterke prijsmacht voor high-end producten zoals HBM.

Binnenlandse opslagbedrijven

Deze cyclus biedt een cruciale historische kans voor binnenlandse fabrikanten. Dankzij technologische doorbraken en flexibele marktstrategieën hebben ze een enorme ontwikkeling doorgemaakt.

Versnelde substitutie

Nu de internationale toeleveringsketens steeds strakker worden, worden binnenlandse PCIe SSD's van ondernemingskwaliteit en andere producten snel geïntegreerd in de toeleveringsketens van toonaangevende binnenlandse ondernemingen. Dit versnelt het binnenlandse vervangingsproces aanzienlijk.

Eindconsumentenmarkt

Consumentenelektronica met een hoog opslagpercentage, zoals smartphones uit het midden- en lagere segment, staan ​​al onder druk. Merkfabrikanten staan ​​voor een dilemma: het intern absorberen van de kosten zal de winst drukken, terwijl het doorberekenen van de kosten aan de consument de verkoop kan beïnvloeden.

Toekomstige trendvooruitzichten

Al met al zal deze periode van grote welvaart op de opslagmarkt waarschijnlijk nog wel een tijdje aanhouden.

Prijstrend

Institutionele prognoses geven aan dat de prijsstijging voor opslagchips ten minste tot de eerste helft van 2026 kan aanhouden. Vooral de prijzen van HBM en DDR5 zullen naar verwachting de komende kwartalen sterk stijgen.

Technologische iteratie

De iteratie van opslagtechnologie versnelt. OEM's zullen blijven migreren naar geavanceerdere processen (zoals 1β/1γ-knooppunten), terwijl technologieën van de volgende generatie, zoals HBM4, op de agenda van R&D en massaproductie zijn geplaatst om hogere prestaties en winst te behalen.

Lokalisatieproces

Gedreven door zowel AI als nationale strategieën zullen Chinese opslagbedrijven blijven investeren in technologische R&D en productiecapaciteit. Verwacht wordt dat Chinese opslagbedrijven tegen 2027 een significante doorbraak in hun wereldwijde marktaandeel zullen bereiken en een belangrijkere rol zullen spelen in de wereldwijde industriële keten.