Mordor Intelligence의 컴퓨터 모니터 시장 분석

컴퓨터 모니터 시장 규모는 2025년 471억 2천만 달러에서 2030년 611억 8천만 달러로 연평균 5.36% 성장할 것으로 예상됩니다. 하이브리드 작업 환경에서 멀티 모니터 사용이 확대되고, 게임 생태계에서 초고주사율 요구가 높아지며, 기업들이 디지털 혁신을 가속화함에 따라 회복성 있는 수요는 지속될 것입니다. 제조업체들은 4K 해상도와 책상 배치를 간소화하는 USB-C 단일 케이블 연결을 결합하여 평균 판매 가격을 높였습니다. OLED와 미니 LED 기술은 기업 구매자들이 에너지 효율과 색상 충실도를 중시하고 EU 에너지 효율 규정이 지속적인 전력 절감 혁신을 요구하기 때문에 LCD 성장을 앞지르고 있습니다. 경쟁이 심화됨에 따라 Dell Technologies와 HP Inc.와 같은 대형 업체들은 서비스를 통합하여 판매하고 있으며, 전문 브랜드들은 패널 혁신과 탄소 중립 디자인을 통해 차별화를 꾀하고 있습니다.

글로벌 컴퓨터 모니터 시장 동향 및 통찰력

게임과 e스포츠의 확산

프로 리그들이 240Hz에서 480Hz의 주사율을 표준화함에 따라 2024년 전 세계 게이밍 모니터 출하량이 급격히 증가했습니다. 이에 따라 공급업체들은 초저지연 OLED 패널을 출시했습니다.[1]ASUS Republic of Gamers. "ASUS Republic of Gamers, Gamescom 2024에서 프리미엄 1440p 게이밍 모니터 3종 공개." 2024년 8월 21일. 한때 마니아들만 사용하던 하드웨어가 이제 콘텐츠 제작 스튜디오와 금융 거래소로 확대되면서 프리미엄 디스플레이 시장이 확대되고 있습니다. 토너먼트 스폰서들은 가시성을 높여 일반 소비자들이 고성능 모니터를 필수 장비로 인식하도록 유도합니다. 하드웨어 기업들은 또한 e스포츠 조직과 파트너십을 맺고 브랜드 친밀도를 바탕으로 꾸준한 물량 계약을 체결하고 있습니다. 팬 중심의 강력한 수요는 전반적인 PC 판매량이 정체되는 상황에서도 두 자릿수 성장률을 뒷받침하고 있습니다.

4K, HDR, OLED, 미니 LED의 빠른 도입

OLED 모니터 판매량은 2024년 세 자릿수 성장을 기록했는데, 이는 삼성디스플레이의 퀀텀닷 OLED 생산능력 확대가 프리미엄 부문의 34.7%를 차지한 데 따른 것입니다. 미니 LED 백라이트는 OLED 수준의 명암비와 LCD의 신뢰성을 결합하여 의료 영상 및 방송 편집 분야의 구매자를 끌어들이고 있습니다. 4K 영상 제작 증가에 힘입어 HDR10 및 돌비 비전 인증은 틈새 시장에서 기본 기능으로 전환되고 있습니다. 공급업체는 자본 집약적인 팹(fab)을 상쇄하기 위해 프리미엄 가격을 활용하는 반면, 기업은 에너지 절감 및 색 정밀도 확보를 위해 더 높은 비용을 감수합니다. 공장 규모가 확대됨에 따라 4K 패널은 주류 가격대의 1440p 패널을 대체하며 선순환적인 업그레이드 사이클을 강화합니다.

하이브리드/원격 근무 멀티 모니터 수요

기업들이 분산된 팀에 표준화된 듀얼 스크린 키트를 제공하면서 휴대용 및 27인치 모니터는 2024년에 세 자릿수 성장을 기록했습니다.[2]Owler. "ViewSonic의 경쟁사, 매출, 직원 수, 자금 조달, 인수 및 뉴스 - Owler 회사 소개." 2025년 4월 24일. USB-C 연결은 케이블 연결을 간소화하고, 내장형 웹캠과 마이크는 통합 커뮤니케이션 플랫폼을 지원합니다. 고용주들은 내부 시간 및 동작 연구에 기록된 생산성 향상과 화면 공간 확장의 상관관계를 통해 더 높은 예산을 정당화합니다. 공급업체들은 직업 건강 규정을 충족하기 위해 인체공학적 스탠드와 블루라이트 필터를 추가하여 BOM(자재 명세서) 가치를 더욱 높이고 있습니다. 하이브리드 근무가 이제 임시방편이 아닌 기업 정책으로 명문화되면서 이러한 추세는 지속되고 있습니다.

고해상도 패널의 ASP 하락

아시아 태평양 지역의 패널 공급 과잉으로 인해 2024년 4K LCD 모듈 가격이 사상 최대치인 1440p 수준 아래로 하락하면서, 대중 시장 PC에 UHD 디스플레이가 탑재될 수 있게 되었습니다.[3]TrendForce. "TrendForce, 2024년 글로벌 모니터 시장 회복 전망, 출하량 2% 증가 전망" 2024년 2월 5일. 제조업체들은 비용 절감을 통해 어댑티브 싱크 및 색 보정 기능을 제공하는 펌웨어에 투자하고 있습니다. 채널 파트너들은 모니터와 중급형 GPU를 함께 제공하여 전체 시스템 업그레이드를 촉진하고 교체 주기를 단축합니다. 낮은 초기 가격은 기본 1080p 모델의 차별화를 약화시켜 공급업체들이 해상도를 넘어 혁신을 추구하도록 압박하고 있습니다. 가격 곡선 또한 마진을 압박하여 수평적 통합과 OEM-ODM 파트너십을 촉진하고, 툴링 비용을 분담하게 됩니다.

경쟁 환경

컴퓨터 모니터 시장은 중간 정도의 세분화를 보입니다. 상위 5개 업체가 전 세계 매출의 약 62%를 점유하고 있어, 틈새시장 진입 기업들이 특수 용도에 집중할 수 있는 여지를 남겨두고 있습니다. Dell Technologies는 2025 회계연도에 956억 달러의 매출을 달성하여 모니터와 엔드포인트 관리 소프트웨어를 함께 제공하여 Fortune 500대 기업 고객 유치를 강화하고 있습니다. 2024 회계연도 매출 536억 달러의 HP Inc.는 36개월마다 디스플레이를 교체하는 DaaS(Device as a Service) 플랜을 추가하여 기업 현금 흐름을 원활하게 하고 있습니다. 삼성디스플레이와 LG디스플레이는 OLED 및 미니 LED 패널 공급을 장악하고 있으며, 이들 업체의 다운스트림 브랜드는 번인 위험을 완화하는 독자적인 픽셀 이동 알고리즘을 통해 프리미엄 시장에서 높은 마진을 확보하고 있습니다.

ASUS Republic of Gamers와 MSI와 같은 게임 중심 기업들은 480Hz 주사율 리더십과 브랜드 홍보 담당자를 육성하는 커뮤니티 참여 프로그램을 통해 차별화를 꾀하고 있습니다. ViewSonic은 macOS 호환성과 공장 출고 시 색상 보정을 강조하여 휴대용 모니터 시장에서 26.4%의 점유율을 확보했습니다. DisplayPort 2.1 리타이머와 마이크로 LED 백플레인과 같은 부품 혁신은 특허 경쟁을 촉진하고 있으며, 연구 개발 역량이 부족한 기업들은 라이선스 계약을 체결하지 않으면 노후화될 위험이 있습니다. M&A 활동은 보정, 원격 관리 또는 협업 가치를 높이는 소프트웨어 자산에 집중되어 있으며, 이는 하드웨어와 서비스의 융합이라는 더 광범위한 흐름을 반영합니다.

중국 ODM 업체들이 공격적인 가격의 IPS 모델을 공급하며 하위 라인에서는 원가 경쟁이 지속되고 있습니다. 브랜드 소유주들은 보증 연장과 신속한 애프터서비스를 강조하여 마진을 확보합니다. 공급망 회복력이 차별화 요인으로 부상하고 있으며, 다국적 기업들은 지정학적 충격을 완화하기 위해 한국과 중국에서 패널을 이중 공급받고 있습니다. ESG 정보 공개 규정이 강화됨에 따라 지속가능성 인증의 중요성이 커지고 있으며, 제조업체들은 기관 투자자를 유치하기 위해 수명 주기 탄소 데이터를 공개하고 재활용 가능한 포장재를 채택하여 가격 경쟁력을 강화하고 있습니다.