ბოლო დროს, შენახვის ჩიპების ბაზარი ფასების მნიშვნელოვან ზრდას განიცდის, რასაც ერთობლივად განაპირობებს ხელოვნური ინტელექტის (AI) გამოთვლითი სიმძლავრის აფეთქებითი მოთხოვნა და მიწოდების ჯაჭვში სტრუქტურული კორექტირება.

შენახვის ჩიპების მიმდინარე ფასების ზრდის ძირითადი დინამიკა

ძირითადი დინამიკა: ფასების ზრდის თვალსაზრისით, DDR5-ის ფასები ერთ თვეში 100%-ზე მეტად გაიზარდა; DRAM-ის კონტრაქტის მოსალოდნელი ფასის ზრდა მეოთხე კვარტალში 18%-23%-მდე გაიზარდა, ზოგიერთი მოდელის სპოტური ფასები კი ერთ კვირაში 25%-ით გაიზარდა. მწარმოებლების სტრატეგიების გათვალისწინებით, წამყვანმა კომპანიებმა, როგორიცაა Samsung-ი და SK Hynix-ი, შეაჩერეს კონტრაქტის ფასები, პრიორიტეტად დაასახელეს HBM-ის (მაღალი გამტარუნარიანობის მეხსიერება) და DDR5-ის წარმოების სიმძლავრე და მიწოდება მხოლოდ გრძელვადიანი მსხვილი მომხმარებლებისთვის გახსნეს. ძირითადი მამოძრავებელი ძალაა ხელოვნური ინტელექტის სერვერებზე მოთხოვნის ზრდა, რომელიც დიდი რაოდენობით ვაფლის სიმძლავრეს მოიხმარს, რადგან ღრუბლოვანი სერვისის პროვაიდერები წინასწარ ზღუდავენ სიმძლავრეს მომდევნო რამდენიმე წლის განმავლობაში, რათა შექმნან გამოთვლითი სიმძლავრის ინფრასტრუქტურა.

ინდუსტრიული ჯაჭვის გავლენა:

საერთაშორისო გიგანტებმა: Samsung-მა და SK Hynix-მა შემოსავლებისა და საოპერაციო მოგების მნიშვნელოვანი ზრდა განიცადეს.

ადგილობრივი მწარმოებლები: ისეთმა კომპანიებმა, როგორიცაა Jiangbolong-ი და Biwin Storage-ი, მიაღწიეს მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას მუშაობის ხარისხში, რამაც დააჩქარა ტექნოლოგიური ჩანაცვლება.

ტერმინალის ბაზარი: სამომხმარებლო ელექტრონიკის ზოგიერთი ბრენდი ფასების ზეწოლის წინაშე დგას შენახვის ხარჯების ზრდის გამო. 

https://www.perfectdisplay.com/24-fhd-280hz-ips-model-pm24dfi-280hz-product/

https://www.perfectdisplay.com/27-fhd-240hz-va-model-ug27bfa-240hz-product/

https://www.perfectdisplay.com/34wqhd-165hz-model-qg34rwi-165hz-product/

ფასების ზრდის ძირითადი მიზეზები

შენახვის ჩიპების ფასების მკვეთრი ზრდა შეიძლება გავიგოთ, როგორც ტიპური „მიწოდება-მოთხოვნის დისბალანსის“ ისტორია, მაგრამ მას ღრმა ინდუსტრიული ტრანსფორმაცია უდევს საფუძვლად.

მიწოდების მხარე: სტრუქტურული შეკუმშვა და სტრატეგიული ცვლილება

შენახვის ჩიპების ორიგინალური აღჭურვილობის მწარმოებლები (OEM), როგორიცაა Samsung, SK Hynix და Micron, სტრატეგიულ ტრანსფორმაციას გადიან. ისინი ხელოვნური ინტელექტის სერვერებზე მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად ტრადიციული სამომხმარებლო დონის DRAM და NAND მეხსიერების დიდი მოცულობის ტევადობას უფრო მაღალი მარჟის მქონე HBM და DDR5 მეხსიერებაზე გადააქვთ. „პიტერის ძარცვისა და პავლესთვის ფულის გადახდის“ ამ მიდგომამ პირდაპირ გამოიწვია ზოგადი დანიშნულების შენახვის ჩიპების სიმძლავრის მკვეთრი ვარდნა, რამაც გამოიწვია მიწოდების შეზღუდვა.

მოთხოვნის მხარე: ხელოვნური ინტელექტის ტალღა სუპერმოთხოვნას იწვევს

ფუნდამენტური მიზეზი სწრაფი მოთხოვნაა. გლობალური ღრუბლოვანი სერვისების გიგანტები (მაგ., Google, Amazon, Meta, Microsoft) დიდ ინვესტიციებს დებენ ხელოვნური ინტელექტის ინფრასტრუქტურაში. ხელოვნური ინტელექტის სერვერებს შენახვის გამტარუნარიანობისა და სიმძლავრის უკიდურესად მაღალი მოთხოვნები აქვთ, რაც არა მხოლოდ ზრდის HBM-ისა და DDR5-ის ფასებს, არამედ იკავებს ინდუსტრიის საერთო სიმძლავრეს მათი უზარმაზარი შესყიდვების მოცულობის გამო. გარდა ამისა, ხელოვნური ინტელექტის აპლიკაციების გაფართოება ტრენინგიდან ინფერენციამდე კიდევ უფრო გაზრდის DRAM-ზე მოთხოვნას.

ბაზრის ქცევა: პანიკური შესყიდვები ცვალებადობას ამძაფრებს

„მიწოდების დეფიციტის“ მოლოდინში, ქვედა დონის სერვერებისა და ელექტრონული პროდუქტების მწარმოებლებმა პანიკური შესყიდვები დაიწყეს. კვარტალური შესყიდვების ნაცვლად, ისინი 2-3 წლიან გრძელვადიან მიწოდების ხელშეკრულებებს ეძებენ, რაც კიდევ უფრო ამძაფრებს მოკლევადიან მიწოდება-მოთხოვნის კონფლიქტს და ფასების ცვალებადობას უფრო მკაცრს ხდის.

გავლენა ინდუსტრიულ ჯაჭვზე

ფასების ეს ზრდა ცვლის მთელი შენახვის ინდუსტრიის ჯაჭვის სტრუქტურასა და ეკოლოგიას.

საერთაშორისო შენახვის გიგანტები

გამყიდველების ბაზარზე ლიდერების რანგში, ისეთმა კომპანიებმა, როგორიცაა Samsung-ი და SK Hynix-ი, მიაღწიეს შემოსავლებისა და მოგების მაღალ ზრდას. ტექნოლოგიური უპირატესობების გამოყენებით, ისინი მტკიცედ ინარჩუნებენ ფასების რეგულირების ძალას ისეთი მაღალი კლასის პროდუქტებისთვის, როგორიცაა HBM.

შიდა საწყობის საწარმოები

ეს ციკლი ადგილობრივი მწარმოებლებისთვის კრიტიკულ ისტორიულ შესაძლებლობას წარმოადგენს. ტექნოლოგიური გარღვევებისა და მოქნილი საბაზრო სტრატეგიების წყალობით, მათ მიაღწიეს ნახტომისებურ განვითარებას.

დაჩქარებული ჩანაცვლება

საერთაშორისო მიწოდების ჯაჭვების გამკაცრების ფონზე, ადგილობრივი საწარმოო დონის PCIe SSD-ები და სხვა პროდუქტები სწრაფად ინტეგრირდება წამყვანი ადგილობრივი საწარმოების მიწოდების ჯაჭვებში, რაც მნიშვნელოვნად აჩქარებს შიდა ჩანაცვლების პროცესს.

ტერმინალის მომხმარებელთა ბაზარი

სამომხმარებლო ელექტრონიკის პროდუქტები, რომლებიც შენახვის ხარჯების მაღალ წილს შეადგენენ, როგორიცაა საშუალო და დაბალი კლასის სმარტფონები, უკვე განიცდიან ხარჯების ზეწოლას. ბრენდის მწარმოებლები დილემის წინაშე დგანან: ხარჯების შიდა შთანთქმა შეამცირებს მოგებას, ხოლო ხარჯების მომხმარებლებზე გადაცემამ შესაძლოა გავლენა მოახდინოს გაყიდვების მოცულობაზე.

მომავლის ტენდენციის პერსპექტივა

საერთო ჯამში, შენახვის ბაზარზე მაღალი კეთილდღეობის ეს პერიოდი, სავარაუდოდ, გარკვეული დროის განმავლობაში გაგრძელდება.

ფასების ტენდენცია

ინსტიტუციური პროგნოზები მიუთითებს, რომ შენახვის ჩიპების ფასების ზრდა შესაძლოა სულ მცირე 2026 წლის პირველ ნახევარამდე გაგრძელდეს. კერძოდ, HBM-ისა და DDR5-ის ფასების მკვეთრი ზრდა მოსალოდნელია მომდევნო რამდენიმე კვარტალში.

ტექნოლოგიური იტერაცია

შენახვის ტექნოლოგიების იტერაცია დაჩქარებულია. ორიგინალი მწარმოებლები გააგრძელებენ უფრო მოწინავე პროცესებზე (მაგალითად, 1β/1γ კვანძებზე) გადასვლას, ხოლო ახალი თაობის ტექნოლოგიები, როგორიცაა HBM4, კვლევისა და განვითარებისა და მასობრივი წარმოების დღის წესრიგში შევიდა უფრო მაღალი წარმადობისა და მოგების მისაღწევად.

ლოკალიზაციის პროცესი

როგორც ხელოვნური ინტელექტით, ასევე ეროვნული სტრატეგიებით განპირობებული, ჩინეთის შენახვის საწარმოები გააგრძელებენ ინვესტიციების ჩადებას ტექნოლოგიურ კვლევასა და განვითარებაში, ასევე წარმოების სიმძლავრეებში. მოსალოდნელია, რომ 2027 წლისთვის ჩინეთის შენახვის საწარმოები მნიშვნელოვან გარღვევას მიაღწევენ გლობალურ ბაზარზე და უფრო მნიშვნელოვან როლს შეასრულებენ გლობალურ სამრეწველო ჯაჭვში.