Według doniesień południowokoreańskich mediów z 7 lipca, struktura dostaw wyświetlaczy do MacBooków firmy Apple ulegnie znaczącej transformacji w 2025 roku. Według najnowszego raportu agencji badań rynku Omdia, BOE po raz pierwszy prześcignie LGD (LG Display) i prawdopodobnie stanie się największym dostawcą wyświetlaczy do MacBooków firmy Apple, z ponad 50-procentowym udziałem w rynku.

Wykres: Liczba paneli do notebooków, które Apple kupuje od producentów paneli każdego roku (w procentach) (Źródło: Omdia)

https://www.perfectdisplay.com/oled-monitor-portable-monitor-pd16amo-product/

https://www.perfectdisplay.com/15-6-ips-portable-monitor-product/

Raport wskazuje, że BOE ma dostarczyć Apple około 11,5 miliona wyświetlaczy do notebooków do 2025 roku, co oznacza 51% udział w rynku, co stanowi wzrost o 12 punktów procentowych w porównaniu z rokiem poprzednim. W szczególności BOE stopniowo zwiększa dostawy wyświetlaczy o przekątnej 13,6 cala i 15,3 cala, które są głównymi modelami MacBooka Air firmy Apple.

W związku z tym udział LGD w rynku będzie spadał. LGD od dawna jest głównym dostawcą wyświetlaczy do notebooków dla Apple, ale oczekuje się, że jego udział w dostawach spadnie do 35% w 2025 roku. Jest to wartość o 9 punktów procentowych niższa niż w 2024 roku, a całkowita wielkość dostaw ma spaść o 12,2% do 8,48 miliona sztuk. Oczekuje się, że będzie to spowodowane przeniesieniem przez Apple zamówień na wyświetlacze do MacBooków Air z LGD do BOE.

Sharp nadal koncentruje się na dostarczaniu paneli o przekątnej 14,2 cala i 16,2 cala do MacBooka Pro. Jednak ze względu na spadający popyt na tę serię produktów, przewiduje się, że w 2025 roku wolumen dostaw spadnie o 20,8% w porównaniu z rokiem poprzednim, do 3,1 miliona sztuk. W rezultacie udział Sharpa w rynku również zmniejszy się do około 14%.

Omdia prognozuje, że łączna sprzedaż paneli MacBooków przez Apple w 2025 roku osiągnie około 22,5 miliona sztuk, co oznacza wzrost o 1% rok do roku. Wynika to głównie z faktu, że począwszy od końca 2024 roku, z powodu niepewności związanej z polityką taryfową USA, Apple przeniosło swoją bazę produkcyjną OEM z Chin do Wietnamu i z wyprzedzeniem zakupiło zapasy głównych modeli MacBooka Air. Oczekuje się, że wpływ ten będzie się utrzymywał w czwartym kwartale 2024 roku i pierwszym kwartale 2025 roku.

Oczekuje się, że po drugim kwartale 2025 r. większość dostawców paneli będzie musiała zmierzyć się z ostrożnymi oczekiwaniami dotyczącymi dostaw, jednak BOE może być wyjątkiem ze względu na utrzymujący się popyt na MacBooka Air.

W odpowiedzi na to przedstawiciele branży stwierdzili: „Wzrost udziału rynkowego BOE wynika nie tylko z konkurencyjności cenowej, ale również z dostrzeżenia jakości produkcji i możliwości realizacji dostaw na dużą skalę”.

Warto zauważyć, że Apple stale wdraża zaawansowane technologie LCD w swojej linii produktów MacBook, obejmujące wysoką rozdzielczość, tylne panele tlenkowe, podświetlenie MiniLED i konstrukcje o niskim poborze mocy, a w ciągu najbliższych kilku lat planuje stopniowe przejście na technologię wyświetlaczy OLED.

Omdia przewiduje, że Apple oficjalnie wprowadzi technologię OLED do serii MacBooków od 2026 roku. OLED charakteryzuje się cieńszą i lżejszą konstrukcją oraz doskonałą jakością obrazu, dlatego prawdopodobnie stanie się główną technologią wyświetlaczy w przyszłych MacBookach. W szczególności oczekuje się, że Samsung Display dołączy do łańcucha dostaw MacBooków Apple w 2026 roku, a dotychczasowy model zdominowany przez LCD przekształci się w nowy, konkurencyjny model zdominowany przez OLED.

Eksperci z branży przewidują, że po przejściu na technologię OLED konkurencja technologiczna między firmami Samsung, LG i BOE stanie się coraz bardziej zacięta.