De afgelopen jaren was de halfgeleidermarkt erg dynamisch, maar sinds het begin van dit jaar is de markt voor pc's, smartphones en andere terminals in een recessie beland. De chipprijzen zijn blijven dalen en de kou nadert. De halfgeleidermarkt is in een neerwaartse spiraal terechtgekomen en de winter is vroeg begonnen.

Het proces van een explosieve vraag, een stijging van de voorraadprijzen, investeringensuitbreiding, het vrijmaken van productiecapaciteit, tot een afnemende vraag, overcapaciteit en een prijsdaling, wordt beschouwd als een complete cyclus in de halfgeleiderindustrie.

Van 2020 tot begin 2022 heeft de halfgeleiderindustrie een belangrijke cyclus doorgemaakt met een opwaartse trend. Vanaf de tweede helft van 2020 leidden factoren zoals de epidemie tot een enorme vraagexplosie. Vervolgens investeerden diverse bedrijven enorme bedragen in halfgeleiders, wat een golf van productie-expansie veroorzaakte die lang aanhield.

Destijds draaide de halfgeleiderindustrie op volle toeren, maar sinds 2022 is de wereldwijde economische situatie sterk veranderd, de consumentenelektronica is blijven teruglopen en onder diverse onzekere factoren is de eens zo bloeiende halfgeleiderindustrie in een onzekere situatie terechtgekomen.

In de downstreammarkt, met name voor smartphones, is er sprake van een daling. Volgens onderzoek van TrendForce van 7 december bedroeg de totale wereldwijde productie van smartphones in het derde kwartaal 289 miljoen stuks, een daling van 0,9% ten opzichte van het vorige kwartaal en een daling van 11% ten opzichte van een jaar eerder. De jaarlijkse trend van positieve groei in het piekseizoen van het derde kwartaal wijst op extreem trage marktomstandigheden. De belangrijkste reden hiervoor is dat smartphonefabrikanten hun productieplannen voor het derde kwartaal conservatief opstellen, met prioriteit voor het aanpassen van de voorraden afgewerkte producten in de distributiekanalen. In combinatie met de impact van de zwakke wereldeconomie blijven merken hun productiedoelstellingen verlagen.

TrendForce is van mening dat de smartphonemarkt sinds het derde kwartaal van 2021 waarschuwingssignalen vertoont van een aanzienlijke verzwakking. De markt heeft nu al zes kwartalen op rij een jaarlijkse daling laten zien. Naar schatting zal deze dip pas na de correctie van de voorraadniveaus in de distributiekanalen weer aantrekken, en zal de markt naar verwachting op zijn vroegst pas in het tweede kwartaal van 2023 weer aantrekken.

Tegelijkertijd bleven DRAM en NAND Flash, de twee belangrijkste geheugengebieden, over het algemeen in populariteit afnemen. Wat DRAM betreft, wees TrendForce Research op 16 november erop dat de vraag naar consumentenelektronica bleef krimpen en dat de daling van de contractprijzen voor DRAM in het derde kwartaal van dit jaar opliep tot 10% à 15%. In het derde kwartaal van 2022 bedroeg de omzet van de DRAM-industrie 18,19 miljard dollar, een daling van 28,9% ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Dit was de op één na grootste daling sinds de financiële crisis van 2008.

Wat NAND Flash betreft, meldde TrendForce op 23 november dat de NAND Flash-markt in het derde kwartaal nog steeds te lijden had onder de zwakke vraag. Zowel de leveringen van consumentenelektronica als van servers vielen tegen, wat leidde tot een bredere daling van de NAND Flash-prijzen in het derde kwartaal, namelijk 18,3%. De totale omzet van de NAND Flash-industrie bedroeg circa 13,71 miljard dollar, een daling van 24,3% ten opzichte van het vorige kwartaal.

Consumentenelektronica vertegenwoordigt ongeveer 40% van de markt voor halfgeleidertoepassingen, en bedrijven in alle schakels van de industriële keten zijn nauw met elkaar verbonden. Het is dan ook onvermijdelijk dat ze stroomafwaarts met tegenwind te maken krijgen. Terwijl alle partijen vroegtijdige waarschuwingssignalen afgeven, wijzen brancheorganisaties erop dat de winter voor de halfgeleiderindustrie is aangebroken.