지난주 라스베이거스에서 막을 내린 CES 2024에서는 다양한 디스플레이 기술과 혁신적인 응용 분야가 눈부신 활약을 펼쳤습니다. 하지만 전 세계 패널 산업, 특히 LCD TV 패널 산업은 봄이 오기 전의 '겨울'에 머물러 있습니다.

중국의 주요 LCD TV 패널 업체인 BOE, TCL 화싱, HKC는 2024년에도 생산 통제를 유지할 예정이며, 연구 기관들은 이들 업체의 올해 2월 가동률이 약 50%까지 떨어질 것으로 예측하고 있습니다. 한편, 한국의 LG 디스플레이 대표는 지난주 CES에서 올해 안에 사업 구조 개편을 완료할 계획이라고 밝혔습니다.

하지만 분석가들은 역동적인 생산 관리나 업계 인수합병과는 별개로 2024년 LCD TV 패널 산업은 수익성에 더욱 중점을 둘 것으로 예상합니다.

2월에는 주요 3개 제조업체의 생산능력 절반이 활용될 것으로 예상됩니다. 1월 15일 시장조사기관 옴디아(Omdia)가 발표한 보고서에 따르면, 2024년 초 수요 둔화와 패널 제조업체들의 가격 안정화 요구로 인해 디스플레이 패널 제조업체들의 2024년 1분기 전체 생산능력 활용률이 68% 아래로 떨어질 것으로 전망됩니다.

옴디아의 디스플레이 연구 수석 분석가인 알렉스 강은 2023년 북미 블랙프라이데이와 중국 더블일레븐 기간 동안 TV 판매량이 예상보다 저조하여 일부 TV 재고가 2024년 1분기로 이월되었다고 밝혔습니다. 이로 인해 TV 제조업체와 소매업체의 TV 패널 가격 압박이 더욱 커졌습니다.

"하지만 패널 제조업체들, 특히 2023년 LCD TV 패널 출하량의 67.5%를 차지했던 중국 본토 제조업체들은 이러한 상황에 대응하여 2024년 1분기에 가동률을 더욱 낮추고 있습니다." 알렉스 강은 중국 본토의 주요 패널 제조업체 3곳인 BOE, TCL 화싱, HKC가 춘절 연휴를 1주에서 2주로 연장하기로 결정했다고 밝혔습니다. 이들 업체의 올해 2월 평균 생산 라인 가동률은 51%이며, 다른 제조업체들은 72%를 달성할 것으로 예상됩니다.

올해 초 수요 감소로 LCD TV 패널 가격이 지속적으로 하락하고 있습니다. 시장조사기관인 시그마인텔(Sigmaintell)은 1월 5일 TV 패널 가격 지표를 발표했는데, 2024년 1월에는 32인치 LCD 패널 가격이 안정세를 보인 것을 제외하고는 50인치, 55인치, 65인치, 75인치 LCD 패널 가격이 모두 2023년 12월 대비 1~2달러 하락한 것으로 나타났습니다.

중국 본토의 주요 패널 제조업체 3곳이 업계 예상보다 빠른 가격 하락을 막기 위한 조치를 취했습니다. 옴디아는 이러한 현상의 주요 원인으로 세 가지를 꼽습니다. 첫째, 중국 본토 패널 제조업체들은 2023년 한 해 동안 주문량별 생산량 조정과 가동률 관리 등을 통해 LCD TV 패널 가격을 조정하는 경험을 축적했습니다. 둘째, 2024년 UEFA 유럽 선수권 대회, 2024년 파리 올림픽, 2024년 코파 아메리카 등 대규모 스포츠 행사 개최로 2024년 2분기부터 TV 패널 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 셋째, 최근 중동 정세 악화로 인해 더 많은 해운 회사들이 홍해 항로 운항을 중단하면서 아시아에서 유럽으로 가는 해상 운송 시간과 비용이 크게 증가했기 때문입니다.