Analist firması IDC'ye göre, çip kıtlığı 2023 yılına kadar çip arz fazlasına dönüşebilir. Bu, bugün yeni grafik silikonuna ihtiyaç duyanlar için her derde deva bir çözüm olmayabilir, ama en azından bunun sonsuza dek sürmeyeceğine dair bir umut veriyor, değil mi?
IDC raporunda (The Register aracılığıyla), yarı iletken sektörünün "2022 yılının ortalarına doğru normalleşme ve dengeye kavuşması, 2022 yılı sonuna doğru daha büyük ölçekli kapasite genişlemelerinin devreye girmesiyle 2023 yılında aşırı kapasite potansiyeli" beklendiği belirtiliyor.
Üretim kapasitesinin 2021 için zaten maksimuma ulaştığı söyleniyor, yani tüm fabrikalar yılın geri kalanı için dolu. Ancak, fabrika sahibi olmayan şirketlerin (örneğin AMD, Nvidia) ihtiyaç duydukları çiplere ulaşmaları biraz daha iyi görünüyor.
Bununla birlikte, malzeme sıkıntısı ve arka uç üretimde yavaşlamalar konusunda uyarılar geliyor (wafer'a yapılması gereken tüm süreçler)sonrasında(üretilmiştir).
Yıl sonuna doğru gelen tatil alışveriş çılgınlığının getirdiği ek baskı ve yoğun döneme doğru gelen düşük arz göz önüne alındığında, biz müşterilerin, nispeten iyileşen arzın faydalarını hissetmemizin pek mümkün olmayacağını tahmin ediyorum; ancak yanıldığım için mutluyum.
Ancak bu, gelecek yıl ve 2023 yılı için hala iyi bir haber, ancak büyük ölçüde Intel ve TSMC'den geçtiğimiz yıl tedarik sorunları konusunda duyduklarımızla da uyumlu.
Büyük ölçekli kapasite genişletmelerine gelince, şu anda çok sayıda üretim tesisi projesi üzerinde çalışılıyor. Intel, Samsung ve TSMC (sadece en büyüklerini saymak gerekirse), ABD'deki yığınlar da dahil olmak üzere, tamamen yeni, gelişmiş çip üretim tesisleri planlıyor.
Ancak bu fabrikaların büyük çoğunluğu 2022'den çok daha sonrasına kadar çalıştırılmayacak ve çip üretemeyecek.
Dolayısıyla, IDC raporundaki gibi bir iyileştirme, mevcut dökümhane kapasitesinin korunmasına, iyileştirilmesine ve genişletilmesine yapılan yatırımlara da bağlı olmalıdır. Yeni proses düğümleri hacimli üretime ulaştıkça, bu da mevcut tıkanıklığın hafifletilmesine yardımcı olacaktır.
Üreticiler, arzı artırırken aşırıya kaçma konusunda temkinli davranacaklardır. Şu anda üretebilecekleri her şeyi satıyorlar ve arz konusunda aşırıya kaçmak, ellerinde kalan çiplerle boğuşmalarına veya fiyatları düşürmek zorunda kalmalarına neden olabilir. Bu durum Nvidia'nın başına bir kez geldi ve sonu pek iyi olmadı.
Bu biraz zor bir durum: Bir yandan daha fazla müşteriye daha fazla ürün sunmanın muazzam potansiyeli; diğer yandan pahalı fabrikaların olması gerekenden daha az kar elde etmesi potansiyeli.
Tüm bunlar oyuncularla bağlantılı olduğundan, silikon kıtlığı ve yoğun talepten en çok etkilenen bileşenin ekran kartları olduğu görülüyor. GPU fiyatları, yılın başındaki zirvelerinden bu yana önemli ölçüde düşmüş gibi görünse de, son raporlar henüz işin içinden çıkamadığımızı gösteriyor.
Dolayısıyla, IDC raporu doğru olsa bile, 2021'de ekran kartı arzında büyük bir değişim beklemiyorum. Ancak, hem analistlerin hem de CEO'nun 2023'te normale dönüleceği konusunda hemfikir olması nedeniyle, bu sonucun içten içe umutlu olduğumu söyleyebilirim.
En azından bu şekilde, önerilen satış fiyatından en azından bir Nvidia RTX 4000 serisi veya AMD RX 7000 serisi ekran kartı alma şansımız olabilir; bu, potansiyel olarak harika olan bu neslin biraz sönük kalması anlamına gelse bile.