Analist firması IDC'ye göre, çip kıtlığı 2023 yılına kadar çip arz fazlasına dönüşebilir. Bu, bugün yeni grafik işlemcilerine umutsuzca ihtiyaç duyanlar için her şeyi çözen bir çözüm olmayabilir, ancak en azından bunun sonsuza kadar sürmeyeceğine dair bir umut veriyor, değil mi?
IDC raporunda (The Register aracılığıyla) yarı iletken sektörünün "2022'nin ortalarına doğru normalleşme ve dengeye ulaşacağı, ancak 2022'nin sonlarına doğru daha büyük ölçekli kapasite genişlemelerinin devreye girmesiyle 2023'te potansiyel bir kapasite fazlalığı yaşanabileceği" belirtiliyor.
Üretim kapasitesinin 2021 için de şimdiden maksimum seviyeye ulaştığı, yani yılın geri kalanında tüm fabrikaların dolu olduğu söyleniyor. Ancak, fabrika sahibi olmayan şirketlerin (örneğin AMD, Nvidia) ihtiyaç duydukları çipleri temin etme konusunda biraz daha iyi durumda oldukları bildiriliyor.
Bununla birlikte, malzeme kıtlığı ve üretim sürecinin arka uç aşamalarında (yonga levhasına uygulanması gereken tüm işlemler) yavaşlamalar konusunda uyarılar da geliyor.sonrasında(Üretildi).
Yıl sonuna doğru yaşanan yoğun tatil alışverişi telaşı ve yoğun döneme doğru yaşanan düşük arz göz önüne alındığında, biz müşterilerin biraz daha iyileşen arzın faydalarını hissetmemizin pek olası olmadığını tahmin ediyorum; ancak yanıldığımı kanıtlamaktan da memnuniyet duyarım.
Ancak bu, önümüzdeki yıl ve 2023 için yine de iyi bir haber, ancak büyük ölçüde Intel ve TSMC'den son bir yıldır tedarik sorunlarıyla ilgili duyduklarımızla örtüşüyor.
Büyük ölçekli kapasite genişletme projelerine gelince, çok sayıda üretim tesisi projesi üzerinde çalışılıyor. Intel, Samsung ve TSMC (sadece en büyüklerini saymak gerekirse) başta ABD olmak üzere tamamen yeni gelişmiş çip üretim tesisleri planlıyor.
Ancak bu fabrikaların büyük çoğunluğu 2022'den çok daha sonrasına kadar faaliyete geçip çip üretmeye başlamayacak.
Dolayısıyla, IDC raporunda belirtilen türden bir iyileşme, mevcut dökümhane kapasitesinin korunmasına, iyileştirilmesine ve genişletilmesine yönelik yatırımlara da bağlı olmalıdır. Yeni proses düğümleri seri üretime geçmeye başladıkça, bu da mevcut tıkanıklığı hafifletmeye yardımcı olacaktır.
Üreticiler, arzı artırma konusunda aşırıya kaçmaktan kaçınacaklar. Şu anda üretebildikleri her şeyi satıyorlar ve arz konusunda aşırıya kaçmak, ellerinde bir sürü çip kalmasına veya fiyatları düşürmek zorunda kalmalarına yol açabilir. Bu durum bir keresinde Nvidia'nın başına geldi ve iyi sonuçlanmadı.
Bu biraz ince bir denge: bir yandan daha fazla müşteriye daha fazla ürün sunmanın muazzam potansiyeli; diğer yandan ise pahalı fabrikaların olması gerektiği kadar kar getirememesi riski.
Tüm bunlar oyuncularla ilgili olduğundan, silikon kıtlığı ve aşırı talep nedeniyle diğer tüm bileşenlerden daha çok etkilenen parça ekran kartları gibi görünüyor. GPU fiyatları yıl başındaki zirve seviyelerinden bu yana önemli ölçüde düşmüş olsa da, son raporlar henüz tehlikenin tamamen geçmediğini gösteriyor.
Dolayısıyla, IDC raporu doğru çıksa bile, 2021'de ekran kartı arzında büyük değişiklikler beklemiyorum. Ancak hem analistlerin hem de CEO'ların 2023'ün normale döneceği konusunda hemfikir olması nedeniyle, bu sonucun gerçekleşmesi konusunda sessizce umutluyum.
En azından bu şekilde, potansiyel olarak muhteşem olabilecek bu nesli biraz hayal kırıklığıyla karşı karşıya bıraksak bile, en azından bir Nvidia RTX 4000 serisi veya AMD RX 7000 serisi ekran kartını tavsiye edilen perakende satış fiyatından alma şansımız olabilir.